El grupo de investigación en Behavioral Finance de la Universidad Pontificia Comillas y Funds People lanzan con periodicidad mensual una encuesta que, entre sus objetivos, está la elaboración de un índice de sentimiento del inversor profesional español.
El grupo de investigación en Behavioral Finance de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE-ICAI) y Funds People estrenan de forma conjunta la primera Encuesta sobre Behavioral Finance e Índice de Confianza del Inversor Institucional (ICII) del mercado español, un cuestionario que pretende convertirse en referente del estado de opinión periódico de los profesionales españoles de la gestión de activos.
Entre los aspectos que se estudiarán en la encuesta, destacan temáticas como las expectativas de mercado del gestor (proyecciones sobre el Ibex 35 o los tipos de interés del BCE), el estilo de gestión aplicado por el profesional (desde qué filosofía sigue hasta qué tipo de análisis aplica) o el perfil de riesgo y confianza del gestor y los clientes, entre otras, así como datos técnicos como su acreditación, el patrimonio medio bajo gestión del que es responsable o el tipo de entidad para la que trabaja.
Funcionamiento y objetivo de la encuesta
La encuesta sobre Behavioral Finance e Índice de Confianza de Gestores, cuya primera consulta puede completarse en el siguiente enlace hasta el jueves 15 de octubre, está formada por una serie de preguntas, todas ellas con respuestas cerradas, que los profesionales no tardarán más de dos minutos en responder.
Dirigida a gestores de fondos de inversión y de patrimonio (asesores y banqueros privados), tendrá un carácter anónimo y se realizará mensualmente con un doble objetivo. En primer lugar, la elaboración de un índice de sentimiento de los inversores profesionales españoles que será publicado en Funds People y, en segundo lugar, evaluar la influencia de sus creencias y motivaciones en la toma de decisiones de inversión.
Las interacciones sociales y el liderazgo ejercido por otros, el clima social, político y económico, la información disponible, su nivel de educación financiera, sus éxitos y fracasos pasados o el grado de confianza en ellos mismos son algunos de los factores que afectan a la toma de decisiones e influyen en la industria de inversión día a día. Tomar conciencia de su influencia en sus decisiones y en sus relaciones financieras les ayudará a diseñar estrategias para solucionar los problemas que les pueden ocasionar.
