Perspectivas 2021: los máximos responsables de las 10 principales gestoras españolas reflexionan sobre las lecciones aprendidas del COVID-19

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Nadie podía anticipar que el 2020 estaría marcado por el COVID-19. La pandemia ha revolucionado todas las previsiones del mercado y negocio y ha supuesto un antes y un después para la industria.

Un año más, FundsPeople vuelve a recabar las perspectivas para el próximo ejercicio del Top 10 de gestoras españolas por patrimonio. En esta ocasión, se pregunta a los máximos responsables del negocio sobre las lecciones aprendidas del COVID-19

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Juan Bernal, CaixaBank AM

Esta crisis, como otras anteriores, se ha convertido en un acelerador del cambio y transformación de las organizaciones y ha afectado inevitablemente a la industria de gestión de activos, obligándola a transformarse a gran velocidad modificando su forma de operar y, en especial, el modo de relacionarse y comunicarse con sus principales grupos de interés, como clientes, empleados o proveedores.

En un tiempo de pandemia y confinamientos, se ha confirmado que la necesidad de mantener cercanía a todos los grupos de interés, ya sea a través del trato presencial como a través de la comunicación digital, se mantiene como un pilar básico y clave para ofrecer el mejor servicio.

En estos meses, nos hemos mantenido cercanos a nuestra red a través de una relación más frecuente, acompañándola y asesorándola sobre los movimientos de los mercados y las nuevas tendencias derivadas de los cambios sociales, aportando toda la información relevante y de calidad sobre la gestión de activos, a través de todo tipo de formatos, como videos, notas de mercado o informes de estrategia. De esta manera, los gestores comerciales han podido interactuar con CaixaBank AM con total normalidad desde la oficina o desde casa.

Por otro lado, el confinamiento también ha supuesto un cambio en la relación de nuestros equipos de gestores, impulsando una comunicación interna continua y una escucha activa, incluso cuando todos estaban trabajando desde casa, conscientes de la necesidad de mantener un toque humano en nuestra manera de gestionar nuestros activos, situando a las personas en el centro de las decisiones.

Finalmente, hemos estado más cerca de nuestros proveedores facilitando su adaptación al nuevo entorno, con la voluntad de garantizar infraestructuras operativas más ágiles y eficientes. 

Además, de manera transversal, 2020 nos ha brindado la oportunidad de realizar cambios en la estrategia de comunicación de la entidad hacia un mundo más digital. Conscientes de la criticidad del plan de continuidad de negocio y la necesidad de asegurar los procesos críticos de negocio y la actividad de los equipos, hemos aprendido a aprovechar mejor las nuevas herramientas digitales y la conectividad global, impulsando soluciones innovadoras, para asegurar que, como servicio esencial, nos manteníamos operativos en todo momento.

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Miguel Ángel Sánchez Lozano, Santander AM

En el año 2020 hemos demostrado que, como organización, estábamos preparados para hacer frente a cualquier contingencia, activando los planes de continuidad de negocio y haciendo que la compañía funcionase en remoto. En este caso, la planificación, el trabajo en equipo y la excelente ejecución han sido claves. Probablemente, el año 2020 nos ha traído un cambio de paradigma, ya que hemos estado más cerca que nunca de nuestros clientes y nuestra Red, muy ayudados por las nuevas tecnologías. En esta ocasión, también cabe destacar el comportamiento de nuestros clientes, manteniendo o incrementando las posiciones en los momentos más duros de mercado, lo que les ha permitido capturar la subida que han tenido los mismos desde mitad de marzo

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Luis Megías, BBVA AM

Este año nos ha servido para reafirmarnos en que, ante las adversidades y eventos no esperados, lo más importante es no despistarnos y mantenernos firmes en la estrategia. Hemos mantenido una visión de largo plazo en las inversiones y hemos sido disciplinados con los objetivos y el proceso inversor.

Pero también hemos aprendido cosas, como por ejemplo a relacionarnos nuestros clientes a través de nuevas vías, y hemos confirmado el compromiso de todas las personas que forman BBVA Asset Management para dar un servicio de excelencia al cliente en cualquier circunstancia.

Como consecuencia de la pandemia, tuvimos que montar un modelo de servicio para nuestros clientes y redes de distribución de carácter remoto prácticamente de la noche a la mañana, cuando en BBVA AM nuestra propuesta se basa en la cercanía a clientes y redes de distribución, con presencia física permanente.

A pesar de que ello ha supuesto un cambio radical en la relación con clientes y distribuidores, los resultados han sido estupendos, ya que nos ha permitido llegar a más personas que nunca y de forma continua, lo que ha redundado en, paradójicamente, una mayor cercanía.

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Rocio Eguiraun, Bankia AM

Que nunca es bueno precipitarse ante shocks endógenos, especialmente si son transitorios y con bancos centrales y gobiernos aplicando estímulos monetarios y fiscales para evitar una depresión económica. En conclusión, la principal lección es no ir nunca en contra de las medidas de los bancos centrales.

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Alex Lefebvre, Sabadell AM (grupo Amundi)

El 2020 fue un año disruptivo en todos los niveles. Sin embargo, hemos conseguido durante este periodo implementar el acuerdo entre Sabadell y Amundi en un calendario reducido y empezar a integrar a Sabadell AM dentro de Amundi, tanto a nivel tecnológico (implementando ya nuestra herramienta de gestión de carteras front-middle ALTO) como de cooperación entre cada línea de negocio, desde los equipos de inversiones hasta las funciones de control interno. En paralelo, hemos conseguido también ofrecer ya a los clientes del Banco nuevas soluciones de inversión tras la apertura del catálogo de Amundi. En resumen, hemos aprendido que en cualquier circunstancia una buena conexión entre entidades, y equipos de varios países y distintas culturas, es lo más importante para hacer frente a situaciones desconocidas y alcanzar objetivos ambiciosos, tal y como ha sido el lanzamiento del partnership entre los grupos Sabadell y Amundi.

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Lily Corredor, Ibercaja Gestión

En los peores meses de 2020, lo que hemos vuelto a aprender es la importancia del contacto con los clientes. Durante la crisis, intensificamos los contactos con la red comercial y ésta, a su vez, con sus clientes para transmitirles tranquilidad y animarles incluso a aprovechar la oportunidad de inversión que algunos activos presentaban.

En general, nuestros partícipes se comportaron de manera ejemplar y, tras unas primeras semanas de rembolsos lógicos por la incertidumbre, mayo y junio fueron ya meses de aportaciones netas en positivo. Así, se han podido beneficiar del importante rebote de los mercados.

La segunda lección que este 2020 nos ha enseñado tampoco es nueva. Me refiero a la importancia de la diversificación tanto geográfica como por tipo de activo, como por estrategias, porque los vaivenes de unos días para otros han sido de un nivel nunca visto.

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Joseba Orueta, Kutxabank Gestión

Hemos demostrado una capacidad de adaptación ante un entorno muy complicado en todos los aspectos,  hemos aprendido a trabajar de manera descentralizada, a poner en practica mecanismos de protección de manera ágil, con un resultado muy satisfactorio.

 

 

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Miguel Artola, Bankinter Gestión de Activos

En este complejo ejercicio, hemos aprendido a teletrabajar, a dirigir, motivar, a organizar el trabajo de los equipos a distancia. Asimismo, hemos descubierto la facilidad de uso de muchas herramientas informáticas que nos han permitido mantenernos más cerca en momentos en los que ha imperado el trabajo a distancia.

Por otro lado, hemos aprendido la importancia de mantener la tranquilidad en los momentos más difíciles seguramente de la carrera de todos. También de la diligencia en la toma de decisiones y su aplicación, así como de transmitir calma a banqueros y clientes.

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Luis Ussia, Mutuactivos

La primera lección que nos deja 2020 es que el teletrabajo es posible. No es óptimo que sea forzado, como ha sido, pero claramente se puede combinar el trabajo presencial con el trabajo a distancia de manera eficiente y sin que el servicio se resienta. Con una coordinación y organización del trabajo a distancia excelentes, el resultado que obtenemos en Mutuactivos es el mejor año en captación de terceros de la historia de nuestra gestora, con rentabilidades que sitúan la mayoría de nuestros fondos en los primeros puestos de sus respectivos ránkings (primer cuartil).

En segundo lugar, la situación que hemos vivido nos ha obligado a reforzar la comunicación en remoto con nuestros clientes abriendo nuevos canales que ya hemos incorporado a nuestra estrategia de relación con ellos.

Por último, hemos visto la gran capacidad de sacrificio y trabajo y el admirable compromiso de toda nuestra plantilla, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. No hay límites cuando la situación se vuelve complicada.

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José Caturla, Unigest

En este año 2020 la lección más clara es que el mercado nos ha vuelto a demostrar la importancia de controlar las emociones y no entrar en modo pánico, mantenerse invertido y hacer aportaciones periódicas. El desplome en marzo de las bolsas mundiales de entre un 25% y un 30% en apenas unos días, provocadas por la aparición del coronavirus, hizo que algunos partícipes abandonaran la inversión en el peor momento, consolidando pérdidas y perdiendo la recuperación posterior.

Otra de las lecciones relevantes que ha enseñado este año 2020 para cualquier ahorrador o inversor, es la importancia de entender la volatilidad como un estadístico de oportunidad; de ahí la importancia de realizar aportaciones en diferentes momentos de mercado. Las caídas bruscas e indiscriminadas suelen ser una buena oportunidad para adquirir activos de calidad a un buen precio.

Por último, creemos que el enfoque global de la carteras, la diversificación por clase de activo y los controles de riesgo han demostrado a nuestros clientes cómo la gestión realizada sobre la gama de fondos perfilados les ha permitido sortear de forma excepcional la incertidumbre en los mercados, situando, actualmente, toda la gama en positivo y con rentabilidades de doble dígito para los perfiles con mayor exposición a los mercados de renta variable.