La división de gestión patrimonial del Grupo suizo Pictet, Pictet WM, ha cerrado el fondo Monte Rosa VI FCR, con compromisos de inversión por valor de 81 millones de euros, por encima del objetivo de 60 millones. Se trata de su primer Fondo de Capital Riesgo (FCR) adaptado a la normativa y fiscalidad españolas y registrado en España, destinado exclusivamente a sus clientes de banca privada.
Está basado en Monte Rosa VI (SICAV-RAIF), que cerró en Mayo 2022 en 1.600 millones de dólares, superando el anterior fondo de la misma serie.
El objeto principal del fondo es la suscripción de compromisos de inversión en otras entidades de capital riesgo en Norteamérica y Europa, con asignaciones menores a otras regiones, incluyendo Asia.
Se trata de una cartera global de fondos, los cuales realizan a inversiones en compañías no cotizadas. También invierte en vehículos de coinversión y en inversiones directas. Incluye estrategias de compras apalancadas, destinadas a crear valor mediante la mejora de la gestión u operaciones o impulsando fusiones y adquisiciones; de “crecimiento” en empresas que precisan expandir o reestructurar sus operaciones, entrar en nuevos mercados o financiar una adquisición; “situaciones especiales”, como arbitraje en fusiones y reestructuraciones, poco correlacionadas con el mercado y “capital riesgo” en empresas con potencial de crecimiento a largo plazo. Las coinversiones y operaciones secundarias representarán entre 20% y 30% de los activos bajo gestión.
El vehículo está gestionado por Pictet Alternative Advisors, la división de inversiones alternativas del Grupo suizo Pictet, con la representación en España de Renta 4 Gestora. El valor liquidativo será calculado al menos con carácter trimestral.
Más oferta a futuro
Pictet Wealth Management en España está trabajando en un siguiente vehículo de capital riesgo, también de registro en España, Monte Rosa VII FCR. La entidad cuenta con historial de inversión en capital privado desde 1989. El primer fondo de la gama Monte Rosa se creó en 2008, habiendo realizado inversiones en más de 200 fondos de capital privado.
Pictet Alternative Advisors es una unidad independiente dentro del Grupo, que gestiona inversiones directas e indirectas en hedge funds, capital privado y activos inmobiliarios. En 2022 gestionaba 38.300 millones de dólares, de los cuales 25.400 millones estaban en activos de capital privado, contando con relaciones de largo plazo con sociedades gestoras de capital privado de primera categoría globalmente.
El Grupo Pictet es una sociedad colectiva de ochos socios gestores, con principios de sucesión y transmisión invariables desde su fundación en 1805. Ofrece únicamente servicios de gestión de patrimonios, de activos, inversiones alternativas y otros relacionados con activos. No realiza actividades de banca de inversión ni concede préstamos comerciales. Con 653.000 millones de euros bajo gestión o custodia a 30 de junio de 2023, es uno de los principales gestores independientes de patrimonios y activos en Europa para particulares e inversores institucionales. Con sede social en Ginebra (Suiza), fundado en dicha ciudad, cuenta con plantilla de más de 5.300 personas y 30 oficinas.
