El objetivo que persigue este fondo de Principal Global investors es dar a sus partícipes el 90% de la rentabilidad de las subidas del mercado donde invierte, contener a la mitad las caídas y con una volatilidad un 50% menos. Tres objetivos contrapuestos que beben de la gestión conjunta de riesgo y rentabilidad obedeciendo a cuatro factores: Rentas, es el principal componente de la rentabilidad de la cartera; alfa de los activos más idiosincrásicos o estrategias de valor relativo; momentum y liquidez, para los momentos de estrés del mercado.
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