Se llama MaRS (Manager Research and Selection) y es la nueva herramienta de selección de fondos lanzada por Allianz GI para permitir y facilitar la colaboración entre sus analistas con sede en Frankfurt, París y Mónaco. Alrededor de 20 profesionales divididos en tres equipos y dos departamentos diferentes participan activamente en la selección de fondos: uno se dedica a actividades de consultoría, mientras que los otros dos se ocupan de Multi Management.
"No hemos cambiado nuestra estructura organizativa", insiste Manuela Thies, directora de Retail Multi Management de la firma, a Funds People. "En el pasado, cada uno de nuestros equipos dedicados de análisis de fondos tenía su propia base de datos patentada, lo que hacía que la colaboración fuera difícil y larga. Con esta nueva plataforma compartida, nos beneficiaremos de una mejor calidad de datos, un lenguaje común y una evaluación estandarizada de la investigación sobre gerentes y fondos ", añade Thies. El objetivo principal de MaRS es el uso eficiente de los recursos de investigación para una cobertura más amplia y profunda en estrategias tradicionales y alternativas.
Cómo funciona
Las anteriores bases de datos se habían desarrollado de forma independiente en las últimas dos décadas en función de las habilidades y la experiencia de cada equipo. Al trabajar con diferentes configuraciones técnicas, no podían comunicarse entre sí. "Hoy, MaRS cubre toda la cadena de valor, desde el due diligence en la selección de fondos hasta la compra de fondos, la construcción y el seguimiento de la cartera, gracias a la implementación de nuevos interfaces para funciones internas y fuentes externas", explica.
Esta ventanilla única es la base para almacenar información, haciéndola accesible a todos los involucrados en la selección de fondos objetivo y permitiendo la gestión y el monitoreo eficiente de carteras multigestión multiasset. En otras palabras, combina todas las características positivas de las bases de datos anteriores en una sola herramienta, enriquecida con características técnicas modernas que no estaban disponibles anteriormente.
La sección de análisis de fondos incluye, por ejemplo, la preparación del Request for Proposal (RfP), la evaluación cualitativa, como una calificación interna y un análisis DAFO. Una función de conversación les permite compartir fácilmente toda la documentación, evaluaciones, actualizaciones y comentarios entre sus analistas. Teniendo en cuenta las estrategias de inversión internas y externas para sus carteras multigestión multiasset y sus actividades de asesoramiento, los proveedores internos y externos pueden cargar las RfP a MaRS automáticamente.
"Piense en un mecánico hoy y en uno del pasado: su trabajo siempre es reparar automóviles, pero los coches de hoy tienen características y una complejidad completamente diferentes a los de hace 15-20 años. Por lo tanto, las herramientas que se utilizarán y las habilidades requeridas por un mecánico de hoy son otras, incluyendo saber cómo hacer un diagnóstico por el ordenador y, en general, poseer una competencia digital. Bueno, esto es muy similar al trabajo de un selector de fondos", explica la experta. “Todavía necesitamos un conocimiento profundo de los mercados y habilidades analíticas; sin embargo, los productos se han vuelto más complejos y diversificados y requieren nuevas perspectivas en su evaluación. Se requiere una flexibilidad muy alta para adaptarse a entornos en constante evolución. Esto es posible con nuestra nueva infraestructura ", afirma.
Un ejemplo: el análisis ESG / SRI perfectamente integrado en su proceso, mediante la suma de preguntas ESG que luego se evalúan con la calificación de sostenibilidad cualitativa interna de Allianz GI. “Enfrentarse a un universo de inversión a analizar compuesto por más de 30.000 fondos es un trabajo muy exigente. Proporciona alfa a los clientes solo cuando los recursos de búsqueda son suficientes y se asignan de manera eficiente. MaRS es nuestra herramienta para simplificar nuestros esfuerzos de investigación y nos permite mantenernos al día con la competencia ", concluye.
