¿Qué pasos debe dar un gestor cuando hereda una cartera?

En las últimas semanas han sido continuas las idas y venidas de gestores que entran y salen de las entidades para hacerse cargo de las carteras de distintos fondos de inversión. Esta rotación ha sido particularmente intensa en el caso de las estrategias de renta variable europea, donde el tráfico de llegadas y salidas ha sido elevado. Pero… ¿qué debe hacer un gestor cuando hereda una cartera? Según explica Santiago Daniel O’Davoren, director de productos de inversión de Deutsche Bank y profesor del Máster en Gestión de Carteras del IEB, antes de ponerse a los mandos de una cartera y aceptar su gestión, un gestor debería entrevistarse en profundidad con los responsables de la gestora y/o con los partícipes/propietarios. “Es lo mismo que para aceptar un nuevo trabajo o un matrimonio: si no compartes lo valores de una empresa o de una pareja, lo mejor es no dar el paso”.