Los alternativos líquidos vuelven a ganar protagonismo en las carteras. Tras casi una década difícil para los hedge funds, que perdieron brillo en un entorno de interés de descorrelación entre la renta fija y la renta variable, la estabilización de los tipos y la caída de las rentabilidades de los bonos desde sus máximos han reabierto la búsqueda de fuentes adicionales de retorno y diversificación, cuenta Steve Huguenin-Virchaux, especialista de estrategias de rentabilidad absoluta de renta variable en Pictet Asset Management. A ello se suma otro factor relevante: la relación entre renta variable y renta fija ya no ofrece siempre la descorrelación que históricamente se esperaba.
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