La gestora amplía su oferta de servicios. Según ha dado a conocer Gonzalo Meseguer, director general de Santalucía AM, la firma tiene una "apuesta firme y rotunda" por el servicio de Gestión Discrecional de Carteras (GDC) como parte del asesoramiento que ofrecen a sus clientes. Un servicio que prevé esté operativo en el segundo semestre del año.
Ya tienen un pequeño nicho heredado de Alphaplus, gestora que compraron en el año 2015, en el que cuentan con unos 30 millones en GCD. "Lo ofrecemos a título individual y con una selección muy manual. Ahora queremos industrializarlo y ofrecerlo a través de la red comercial", ha reconocido Meseguer. Serán carteras de fondos de inversión con cinco perfiles de riesgo, en las que habrá tanto fondos propios (con un máximo del 70%) y de terceros. Inicialmente, estarán disponibles desde 50.000 euros, pero la vocación será bajarlo para que sea más accesible a más clientes, ha contado.
Además de la red, también podrán distribuirlas los agentes exclusivos con los que cuenta la entidad y que cuentan con el CAF (certificado de asesoramiento financiero), no solo para distribuir este producto sino para poder asesorar.
Crecer un 15%
Santalucía AM cuenta con una gama de 21 fondos de inversión, algunos de los cuales se van a fusionar ahora. "Es una oferta adecuada, homogénea y sólida para el entorno de distribución que tenemos", reconoce el ejecutivo. La firma tiene presencia multicanal, con la venta a través del entorno digital y también en la red de 300 oficinas.
En cuanto a las cifras, gestionan unos 4.700 millones de euros entre fondos de inversión y pensiones. En la primera pata tienen unos 1.300 millones (distribuidos prácticamente en la misma proporción en renta variable y renta fija); y en la segunda pata, unos 3.400 millones. Su objetivo es crecer en total este año un 15%, de los cuales un 35% en fondos. Y lo que es muy importante: "Queremos ser reconocibles en nuestra oferta", matiza.
En esta oferta, de momento, no entran los alternativos. "No creemos que tenga sentido incluirlos en la oferta de fondos por ahora. Hay que dejar que nuestro cliente evolucione y ver si existe esa demanda", avanza. Sin embargo, tienen años de experiencia en estos activos en la parte de pensiones, a través de fondos de fondos.
Donde la gestora tiene una decidida apuesta es en la sostenibilidad. Actualmente el 65% de los fondos son artículo 8 y su objetivo es llegar al 85-90% a finales de año.
