Cedrus & Partners realizará la definición estratégica del asset allocation, la selección de los fondos en cada categoría, la due diligence y el seguimiento de las inversiones.
La sociedad de valores Tressis y Cedrus & Partners han firmado un acuerdo estratégico para el diseño de vehículos de inversión alternativa.
Cedrus & Partners realizará la definición estratégica del asset allocation de los vehículos de inversión, la selección de los fondos en cada categoría y, entre otros servicios, la due diligence y el seguimiento de las inversiones. La afirma atesora 17.000 millones de activos asesorados, y tiene presencia en Francia, España y Suiza y más de 25 profesionales en plantilla.
Por su parte, Tressis Gestión será la entidad gestora y Tressis SV promoverá la comercialización de los productos y será el distribuidor de estos vehículos en España.
Para la construcción y modelización de sus carteras, Cedrus cuenta con la más completa base de datos de gestoras y fondos alternativos, una potente herramienta de análisis y un sistema de reporting de desarrollo propio, que facilita el seguimiento de este tipo de inversiones.
Según explica, la entidad aborda las inversiones alternativas como programas completos de inversión a lo largo del tiempo y a medida, dando sentido a la construcción de carteras de inversiones ilíquidas como un activo más dentro de la gestión de patrimonios. Además, incorpora criterios ASG en la selección y valoración de las inversiones. La alianza con Cedrus & Partners, permite a Tressis completar las soluciones de inversión que ofrece a sus clientes, por el lado de las inversiones alternativas.
“La inversión alternativa tiene un importante potencial de crecimiento y creciente interés por parte de inversores, pero no debemos olvidar que va dirigido a inversores cualificados y profesionales. El entorno de tipos ha favorecido la inversión en este tipo de activo, pero como asesores debemos entender muy bien los objetivos financieros del cliente, cómo estas alternativas complementan su cartera, si son idóneas y apropiadas, y diseñar juntos un plan de inversión”, comenta Sonsoles Santamaría, directora de negocio de Tressis.
“Hemos encontrado el socio perfecto que complementa nuestras capacidades de construcción de carteras y soluciones de inversión para cada uno de los clientes a lo largo de todo su ciclo vital. Las inversiones alternativas pueden ser muy interesantes, pero necesitamos un equipo con la experiencia, capacidades y enfoque profesional para construir las carteras. No lo vemos como una inversión puntual oportunista, sino como una estrategia a largo plazo que requiere un diseño coherente y especializado.” añade Santamaría.
Romain Ribello, Country Manager Iberia de Cedrus & Partners destaca que “la alianza con Tressis nos permitirá desarrollar nuestra experiencia en los mercados alternativos en España. Para nosotros era importante estar acompañados en España, ya que es un mercado muy concentrado y sólo una entidad como Tressis nos permitirá aportar nuestro know-how. El desarrollo de productos a medida para nuestros clientes es uno de los pilares de nuestra actividad de asesoramiento y estamos muy ilusionados de ofrecer nuestras capacidades de inversión dentro de los mercados alternativos, donde la demanda en España de este tipo de inversión se ha acelerado de forma espectacular en los últimos meses. Nos comprometemos a ofrecer al mercado español soluciones únicas que satisfagan las necesidades de estas complejas clases de activos, buscando siempre que sean coherentes con las necesidades de los inversores a largo plazo.”
