Hace un año, la suiza UBP lanzaba su fondo UBAM Europe Equity Dividend+ como una oferta nueva para entrar en el mercado de renta variable pero con las características de la renta fiifa. Ahora que el fondo ha cumplido su primer aniversario, uno de sus gestores, Ruper Welchman, se muestra satisfecho. “Antes podíamos presentar back testing, ahora son datos reales de cartera y queda demostrado que se ha cumplido el objetivo con el que nació el fondo”, dice. El fondo se marcaba como objetivo una rentabilidad cercana al 10% con una volatilidad inferior a mercado. En el año ha registrado una subida del 7,57%, con una volatilidad del 6,51% frente al 13,41% del MSCI Europe.
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