La entidad ofrece este servicio a 62.000 clientes con más de 20.000 euros. A diferencia de sus competidores, la firma no cuenta con gama de perfilados.
El servicio de gestión de carteras que ofrece el grupo Ibercaja a clientes con un patrimonio superior a los 20.000 euros crece con fuerza en 2015. A finales del año pasado, la gestión especializada que ofrece la gestora del grupo alcanzó un patrimonio de 2.901 millones de euros, un 136% más que al cierre de 2014.
Esta cifra supone que hasta un 33% de Ibercaja Gestión proceda de este servicio ya que las carteras, de cuatro tipos diferentes, están integradas por fondos de Ibercaja Gestión. La gestora atesora la octava plaza del ranking nacional por los 8.640 millones de volumen que suma, según datos de Inverco.
Sus carteras se diferencian por el nivel de riesgo que asumen. Así, la cartera equilibrada no supera posiciones en fondos de renta variable mayores al 20%; la cartera evolución puede invertir en fondos de renta variable entre un 10% y un 40% de la totalidad de la inversión; la cartera crecimiento puede situar este porcentaje entre un 20% y un 60% y la cartera dinámica aumenta los límites de inversión en fondos de renta variable desde el 50% hasta el 100%.
Frente al resto de gestoras, Ibercaja Gestión aún se mantiene sin lanzar una gama de perfilados y sigue apostando únicamente por las carteras de fondos. Varias son las entidades que, aunque también ofrezcan su servicio de gestión discrecional de carteras, han creado una gama de perfilados para ofrecer a sus clientes. El caso más reciente es el de Bankinter Gestión de Activos.
