Marzo fue otro mes positivo para la industria de los hedge funds. El HFRX Global Hedge Fund Industry cerró el periodo con una subida del 0,72%, que sitúa su rentabilidad en el primer trimestre en el 3,13%. La rentabilidad se generó en una amplia gama de estilos, y la mayoría de las estrategias terminaron el mes en positivo. “El principal origen de rentabilidad para los gestores de renta variable long-short debería provenir de la selección de sectores o valores, y no simplemente de la exposición al mercado. Recientemente hemos comentado que, a nuestro juicio, el descenso de la correlación entre valores ha dado lugar a unas condiciones favorables para estos seleccionadores”, asegura FRM, filial del grupo Man.
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