Ni gestión activa ni pasiva: carteras de mercado personalizadas. Es el nuevo mensaje que lanzan desde la antigua gestora Universe AM, que cambia su nombre a Market Porfolio AM. Un cambio de denominación que busca explicar a los inversores cómo funciona esta filosofía de inversión.
Según la gestora "es casi imposible batir a la sabiduría colectiva expresada en la cartera de mercado. Una forma de invertir que nos enseñaron los premio Nobel, que encanta a todos los académicos y a grandes patrimonios en el mundo pero en España no se aplica", aseguran. En la práctica, consiste en comprar todos los activos del mundo (acciones, bonos de compañías y de gobiernos) en la proporción exacta en la que componen el mercado en cada momento. En su opinión, está alejada de ruidos, no exige un control tan exhaustivo y se aprovecha de la inteligencia del mercado en su conjunto.
Además, ofrecen la herramienta gratuita de simulación DIY Portfolio para que el inversor pueda determinar los pesos de su cartera en función de sus objetivos, circunstancias y tolerancia al riesgo.
Tres fondos
La gestora Universe AM nació en el año 2018 con la vocación de invertir únicamente en gestión pasiva. Surgía de la transformación de Serfiex Investments EAFI y fue fundada por Rafael García Romero y José Diego Alarcón, presidente y director general de la nueva gestora y fundadores de Serfiex en 1993.
En lo que respecta a las actividades, ofrecen servicios de asesoramiento y gestión de carteras y de instituciones de inversión colectiva. Además, tienen tres fondos registrados: Dor Best Managers, un fondo de fondos de renta variable internacional que utiliza el modelo matemático DoR -Dynamic optimal Risk, que calcula con precisión cuánto aumentar o disminuir el riesgo de la cartera periódicamente; GDP World Corporate Bonds, un fondo de renta fija euro; y GDP World Equity, un fondo de renta variable internacional. Además, tienen el plan de pensiones GDP World Equity PP.
