La agencia de valores española independiente busca en esta nueva etapa que se les identifique como la compañía de gestión value que siempre han sido.
CapitalatWork decide cambiar de nombre, después de casi 15 años de historia con la misma denominación. La agencia de valores española independiente busca en esta nueva etapa que se les identifique como la compañía de gestión value que siempre han sido, de ahí la elección del nombre Value Tree Wealth & Asset Management. Sin embargo, dejan bien claro que esto no supone ninguna ruptura con el resto del grupo CapitalatWork ni tampoco cambios en su organización o para sus clientes, ya que seguirán siendo atendidos y gestionados por el mismo equipo humano y técnico.
Recordar que, desde octubre de 2010, el equipo directivo había adquirido el 100% de las acciones de la agencia de valores española, a través de un proceso de management buyout, con el objetivo de “fortalecer su posición actual en el mercado español de activos financieros”.
Con un equipo de 20 profesionales, divididos en cinco departamentos (gestión y análisis, comercial, planificación patrimonial, legal y compliance, IT y comunicación y financiero), la firma ofrece un servicio de gestión discrecional de activos financieros a “una clientela exigente alejada de la venta masiva de productos financieros”, subraya la entidad.
Implementan su metodología de gestión en líneas directas (inversión en acciones y bonos) o a través de vehículos colectivos, con un objetivo de optimización financiera-fiscal, según lo que mejor conviene a cada cliente en base a sus características personales. Actualmente, según los últimos datos de Inverco a cierre de septiembre, el patrimonio en sicav, uno de los vehículos con los que conducen su estrategia y que por los que han recibido rating Morningstar, es ligeramente superior a los 100 millones de euros.
El equipo de gestión, con Lucas Monjardín a la cabeza, como consejero delegado, está compuesto por otros cuatro profesionales: Jaime Sémelas (analista jefe), Miguel Llorente (gestor de patrimonios), María Núñez (analista financiero) y Maya Montes-Jovellar (front officer).
El departamento comercial lo forman siete personas, desde Eric Ollinger, presidente de la firma, pasando por Alberto Gajate (director comercial), tres profesionales de CRM y un agente. Eva Alonso, directora Wealth Management, José Mª Velasco de Benito, compliance officer, y Carolina Alonso Vicente, responsable legal, conforman en el departamento de Planificación patrimonial, Legal y Compliance.
