La gestora Varianza, especializada en prestar servicios de gestión y asesoramiento patrimonial independiente, estrena su primer fondo de inversión español. Se trata se VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI, un fondo de renta variable que promueve características medioambientales o sociales, lo que le hace estar clasificado como artículo 8, según el Reglamento SFDR.
En concreto, para la selección de los valores que componen la cartera, la gestora dirigida por Alberto Spagnolo colabora con Altum Faithful Investing, una empresa de asesoramiento financiero que aplica la Doctrina Social de la Iglesia en sus recomendaciones de inversión. “Se invierte, siempre que sea coherente con el ideario católico del Fondo, el 30-75% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización o sector y el resto en renta fija privada (incluyendo depósitos, titulizaciones líquidas (hasta 5%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un 25% de la exposición total en renta fija pública. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% en países emergentes”, se explica en el folleto del fondo.
"Colaborar con VARIANZA en el lanzamiento de este fondo es un paso importante para que todo inversor con sensibilidad católica, independientemente de su patrimonio, pueda invertir de forma profesional sin
comprometer su integridad a un precio extremadamente competitivo: 0,65%", comenta
Borja Barragán, CEO de Altum Faithful Investing.
Éste es el primer fondo español que lanza Varianza desde su creación en el año 2016- gestiona también el luxemburgués Pareturn VARIANZA Cervino World Investments, y según ha explicado Alberto Spagnolo a FundsPeople, obedece a la demanda de sus ya clientes. "Hemos lanzado este vehículo como respuesta a solicitudes explícitas de clientes y pensamos que tiene un alto potencial de crecimiento atrayendo interés de otras partes interesadas", afirma.
La gestora cuenta con 17 empleados, tras la incorporación de tres asesoras hace apenas unos meses. Todos ellos prestan servicio desde Madrid. El objetivo es, sin embargo, que ese equipo siga creciendo para ayudarles a conseguir el objetivo alcanzar la cifra de 1.000 millones de euros en 2025.
En la actualidad cuentan con unos activos de entorno a los 700 millones distribuidos en sus servicios de asesoramiento independiente y gestión de carteras. Su modelo de negocio bebe de tres pilares: la gestión discrecional de carteras, el asesoramiento a grandes patrimonios (se dirigen a inversores con un patrimonio financiero superior a 5 millones de euros) y la creación de vehículos ad hoc para los inversores que así lo demandan, como es el caso del fondo que acaban de lanzar.
