La fusión de Welzia Management con Egería Activos está cerca de llegar a sus pasos finales. La firma acaba de reordenar y concentrar su gama de fondos, que pasará a constar de cuatro vehículos.
La entidad ha anunciado mediante hechos relevantes las fusiones que tendrán lugar en las próximas semanas que suponen la absorción de Welzia 10, Egeria Global y Valtrasa SICAV por parte de Egeria Coyuntura, la de Welzia Patrimonio y Egeria Ahorro por Welzia Ahorro 5 y la de Welzia Global Financials por Welzia Global Opportunities.
De esta manera, se quedan con un gama compuesta por el Welzia Ahorro 5 gestionado por Iván Mayo, Egeria Coyuntura gestionado por Rafael Vilarasa, el Welzia Global Opportinities gestionado por Borja Traseira y el Welzia World Equity gestionado por Alejandro García Llorente.
Por el momento, se mantiene el nombre de Egeria Coyuntura pero, una vez concluido el proceso de fusión de las dos gestoras y que el fondo esté bajo Welzia Management, se pasará a llamar Welzia Coyuntura.
El objetivo de estas fusiones, señalan desde la entidad, es racionalionalizar la oferta y evitar duplicidades. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó (mediante la emisión de un dictamen de no oposición) la compra de Egeria Activos por parte de Welzia Management a finales de marzo de este año. “A partir de ese momento, Welzia Management ha fusionado fondos procedentes de ambas carteras con el fin de aprovechar los buenos resultados obtenidos en la mayoría de los productos que gestionan ambas sociedades, pese a la crisis económica provocada por la pandemia, y también para aprovechar las sinergias fruto de la integración”, señalan.
Welzia nació en 2003 para dar respuesta a la necesidad de estrategia y gestión patrimonial que presentaban varias familias. Su objetivo es preservar y proteger el patrimonio de los clientes haciéndolo crecer a largo plazo de manera sólida y estable. Para ello prioriza estructuras de inversión sencillas, basadas en principios básicos de diversificación y control del riesgo. Actualmente gestiona 1.000 millones de euros de activos entre gestión y supervisión directa.
