Lo sviluppo tecnologico nell’ambito della consulenza finanziaria si pone come una delle sfide più importanti per l’industria del settore. Il tema sarà al centro della 14^ edizione dell’Efpa Italia Meeting, che si terrà a Firenze, presso il centro congressi Villa Vittoria, i prossimi 12 e 13 ottobre, e che quest’anno si focalizzerà su “A.I. Alternative Intelligence. Ritorno al futuro del Consulente Finanziario”.
L’obiettivo della manifestazione annuale, che riunisce professionisti ed esperti dei servizi di investimento organizzata dalla fondazione affiliata alla European Financial Planning Association (EFPA), è appunto approfondire con spirito critico le conseguenze dell’evoluzione tecnologica. “È fondamentale che il mutamento epocale indotto dell’IA non faccia perdere di vista l’essenza fondamentale della consulenza finanziaria e l’identità unica del consulente finanziario: le competenze e l’esperienza restano insostituibili”, commenta Marco Deroma, presidente di Epa Italia. “Guardare positivamente alle sfide che ci attendono significa rafforzare la nostra identità professionale, investire nell’aggiornamento continuo e adattarsi in modo intelligente alle nuove dinamiche del mercato. In questo modo potremo sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti per migliorare la qualità dei servizi che offriamo al cliente e mantenere l'integrità della nostra professione”.
La due giorni
Nella giornata di apertura, giovedì 12 ottobre, dopo l’intervento inaugurale del presidente Deroma, un inedito dibattito virtuale tra alcune illustri figure del contesto economico mondiale del passato introdurrà il tema dell’IA, fornendo alla platea una visione dell'economia e del sistema finanziario. A seguire, nel seminario “Un futuro in transizione permanente”, Marica Branchesi, professoressa ordinaria di Astrofisica presso il Gran Sasso Science Institute, discuterà delle prospettive generate dall’innovazione tecnologica nel mondo della consulenza finanziaria. Si confronteranno con la docente, l’ecomomista Coleman Kendall e il segretario generale del Censis Giorgio De Rita. In chiusura della prima giornata di lavori la tavola rotonda “Molte intelligenze, molte opportunità!” nella quale gli esponenti di Anasf, Censis, OCF e Assoreti avranno modo di confrontare le loro view sull’argomento chiave di questa edizione.
La seconda giornata di lavori, il 13 ottobre, si aprirà con la tavola rotonda “Competenze per competere: un investimento sicuro”, con la partecipazione dei membri del comitato scientifico di Efpa Italia (Debora Damiani, Ruggero Bertelli, Claudio Cacciamani, Emanuele Maria Carluccio, Fabrizio Crespi, Massimiliano Marzo, Paolo Turati). A chiusura dell’appuntamento fiorentino di Efpa Italia i risultati di una ricerca che ha coinvolto consulenti finanziari, bancari e clienti sui vantaggi che le banche e le reti più innovative stanno ottenendo dall’adozione dell’IA.
