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Destinato agli investitori che cercano una crescita del capitale a lungo termine, il fondo Eltif 2.0 di Morgan Stanley offre esposizione a private equity, credito privato, real assets e investimenti pubblici selezionati a livello globale.

Secondo uno studio di Excellence Consulting le sinergie dell’operazione migliorano il ROE combinato. Tuttavia, il nodo per la creazione o distruzione di valore resta il multiplo che il mercato attribuirà al gruppo post-fusione.

La consulenza finanziaria evolve passando da intermediazione di prodotti a ruolo di guida consapevole nelle scelte patrimoniali di lungo periodo. In questo contesto nasce FundsPeople Advisory Community, uno spazio di confronto per i professionisti, pensato per analizzare trend, responsabilità e trasformazioni che ne stanno ridefinendo il valore.

La ricchezza globale evolve con concentrazioni geografiche e generazionali sempre più marcate. Gli high-net-worth individual (HNWI) richiedono servizi sofisticati e diversificati. In Italia, il Nord guida la concentrazione patrimoniale. Il private banking deve specializzarsi, integrare consulenze e puntare su digitalizzazione e asset alternativi.

Giovani Storie racconta i percorsi di chi ha scelto di costruire il proprio futuro nella consulenza finanziaria. In questa intervista conosciamo Martina Novelli, 29 anni, Private Banker Assistant in Fideuram – ISPB a Roma, che ci parla delle sue motivazioni, del percorso di crescita intrapreso e della sua visione professionale di lungo periodo.

Altaroc, private equity francese fondato nel 2021 da pionieri Maurice Tchenio e Frédéric Stolar, sbarca in Italia con Barbara Galliano (ex Natixis) come head of Country. Obiettivo: democratizzare l'accesso a fondi di fondi vintage e evergreen per HNWI e private bank. Focus su top GPs globali e formazione delle reti.

Raggiunto da FundsPeople a Roma, il team spiega come opera il processo di selezione dell’istituto. Un’analisi quantitativa fortemente automatizzata, integrata dall’analisi qualitativa, con l’obiettivo di ridurre il rischio specifico dei portafogli. Il tutto con il mantenimento di un dialogo costante con il private banker.

L'obiettivo è aiutare i clienti della divisione wealth managment e private banking a gestire i rischi connessi alla longevità, attraverso prodotti assicurativi vita e protezione nelle gestioni patrimoniali su misura.