Tras un largo proceso de conversaciones y negociaciones, Bank Degroof y Petercam han llegado a un acuerdo de fusión que ha revolucionado el mercado de Benelux. El pasado 20 de mayo y tras una auditoría mutua, los accionistas de referencia de ambas entidades sellaron un acuerdo por el que ambos se comprometen formalmente a crear juntos una institución financiera independiente de referencia en Bélgica, ostentando la primera posición en sus tres áreas de actividad (banca privada, gestión institucional y banca de inversión), lo que les permitirá convertirse en uno de los principales actores a nivel europeo. El nuevo grupo, que operará bajo el nombre comercial Bank Degroof Petercam, contará con un volumen de activos bajo gestión de más de 50.000 millones de euros.
Según Philippe Masset, presidente del Comité de Dirección de Bank Degroof, “Bank Degroof Petercam ofrece la complementariedad de las tres actividades básicas”. El acuerdo alcanzado entre Bank Degroof y Petercam ha tenido una gran repercusión en Bélgica por lo que ello representa y porque en el capital de ambas entidades se encuentran las familias fundadoras, muy conocidas y con un amplia influencia en la región, que han decidido unir su fuerza en banca privada, gestión de activos y banca de inversión. Las familias provenientes de Degroof y Petercam mantendrán un 70% del accionariado del nuevo grupo. La entidad fusionada emitirá nuevas acciones. El 70% será suscrito por los actuales accionistas de Bank Degroof y el 30% por Petercam, en proporción a la contribución de cada entidad.
Actualmente, los equipos están trabajando conjuntamente para finalizar el modelo de organización de las actividades del futuro grupo a nivel europeo, centrándose fundamentalmente en la complementariedad de los servicios y especialidades con el objetivo de reforzar y así ampliar su oferta de productos y servicios a clientes. “Hemos recibido numerosos comentarios positivos por parte de nuestros clientes desde el anuncio de nuestra intención de fusión. Estamos impacientes por recibir la aprobación de las autoridades de control, para que nuestros clientes puedan progresivamente beneficiarse de nuestra experiencia y de la oferta combinada de servicios”, asegura Xavier Van Campenhout, presidente del Comité de dirección de Petercam.
Aspectos técnicos de la integración
El acuerdo prevé que la fusión estará precedida de una serie de operaciones realizadas en el seno de las respectivas entidades, con el objetivo de alinear el accionariado y las actividades del nuevo grupo. Bank Degroof ya ha puesto en marcha el traspaso de su cartera Equity long term, tras una división parcial, a una nueva entidad denominada Degroof Equity. Paralelamente, los accionistas familiares de Petercam constituirán una nueva sociedad, Holding Petercam, a la cual aportarán sus acciones y adquirirán títulos de Petercam disponibles a la venta que les permitirán aumentar su participación hasta el 70%. Después de la fusión, los accionistas de referencia de Bank Degroof aportarán sus acciones de la entidad fusionada a una sociedad denominada DSDC. La agrupación de las dos sociedades se llevará a cabo a través de una fusión, lo que implica el traspaso integral de los activos y pasivos de Petercam a la entidad jurídica Bank Degroof. Esto permitirá que el nuevo grupo pueda conservar su licencia bancaria.
Tras la fusión, el ratio de fondos propios Basilea III (CET1) del nuevo grupo se situará como mínimo en el 15%. El accionariado de referencia será repartido de la siguiente forma: alrededor del 50% corresponderá a DSDC y como mínimo el 20% a Holding Petercam. El 30% restante estará en manos de los antiguos socios de Petercam, del management y de los colaboradores, así como de los socios financieros y de la propia sociedad. Un pacto accionarial servirá de enlace entre DSDC y Holding Petercam. El consejo de administración de Bank Degroof Petercam estará compuesto por siete miembros del comité de dirección, dos administradores independientes, cinco miembros presentados por DSDC y tres por Holding Petercam. El consejo de administración estará presidido por Alain Philippson y estará compuesto por siete miembros del comité de dirección, dos administradores independientes y ocho miembros representantes de los accionistas de referencia.
