Crédit Agricole S.A. y Banco Santander sellan un acuerdo para fusionar sus operaciones de depositaría, custodia y otros servicios vinculados. La nueva entidad integrará los negocios de CACEIS, propiedad de Crédit Agricole S.A., y de España, Brasil, México y Colombia de Santander Securities Services (S3), la unidad para estos negocios de Grupo Santander.
“La operación combina dos sólidos competidores en el ámbito de la depositaría y la custodia para convertirse en un auténtico competidor global con unas mejores perspectivas de crecimiento”, destacan.
Santander contribuye a CACEIS con el 100% de S3 en España y el 49,99% de las operaciones de S3 en Latinoamérica. Crédit Agricole S.A. y Santander poseerán el 69,5% y el 30,5% del capital de la nueva CACEIS, respectivamente. La actividad en Latinoamérica de S3 estará controlada conjuntamente por la entidad resultante y Banco Santander.
Con presencia local en España, Brasil, México y Colombia, S3 atesora 0,71 billones de euros de activos en custodia and 0,14 billones de activos administrados (cifras a cierre de 2018). Por su parte, CACEIS, el grupo de depositaría, custodia y otros servicios vinculados de Crédit Agricole para los clientes institucionales y corporativos, concentra unos activos en custodia de 2,6 billones de euros y unos activos administrados de 1,7 billones de euros (cifras a cierre de 2018). La entidad resultante se convertirá en una de las compañías líderes del sector en Europa y el mundo, con 3,34 billones de euros en activos en custodia y 1,83 billones de euros en activos administrados.
De llevarse a cabo la operación, se estima que la integración de CACEIS y S3 resultaría para el Grupo Santander en una plusvalía de aproximadamente 700 millones de euros, un impacto ligeramente positivo (3 puntos básicos) en core equity tier 1 y tendría una contribución ligeramente positiva en su beneficio ordinario por acción. Santander espera aplicar el importe de la referida plusvalía a cargos y saneamientos extraordinarios.
La nueva sociedad contará con los equipos actuales: Jean-François Abadie, actual consejero delegado de CACEIS, seguirá en el puesto de la entidad resultante y Carlos Rodríguez de Robles Arienza, actual director general de S3, dirigirá el negocio en España y Latinoamérica.
Mayor alcance
“El negocio conjunto de CACEIS y S3 tendrá un mayor alcance y un mejor posicionamiento competitivo gracias a la presencia geográfica, una cobertura total de la cadena de valor y una mayor oferta para los clientes, tanto los actuales como los nuevos”, señala el grupo.
Según consideran, el grupo estará mejor situado para crecer en mercados de alto potencial (Latinoamérica y Asia) y para nuevas oportunidades. “Este potencial de crecimiento, además de sinergias comerciales e industriales, permitirá crear valor a largo plazo para todos los grupos de interés”, determinan.
