Los servicios de gestión discrecional de carteras y asesoramiento han ido ganando fuerza durante los últimos años. Según los últimos datos de Inverco, a cierre de septiembre el 57,2% de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento, equivalente a 170.366 millones de euros. Mientras, el resto se ha canalizado via comercialización (el 42,8%).
Lo cierto es que durante los nueve primeros meses del año el porcentaje distribuido mediante estos servicios ha experimentado un incremento de 1,2 puntos porcentuales. De forma desglosada, la distribución de IIC en España mediante gestión discrecional de carteras supone el 27,5% del total; mientras lo que se hace a través de asesoramiento alcanza el 29,7%.
Según los datos de Inverco, la cifra estimada de patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras se situaría en torno a 105.000 millones de euros a finales de septiembre de 2021. Se trata de un 22% más del nivel al que cerró el año pasado, en los 86.000 millones.
Por tipo de cliente, el 96% del patrimonio en gestión discrecional de carteras corresponde a clientes minoristas, siendo solo el 4% restante de institucionales. En lo que respecta al número de contratos, se elevaría hasta el millón.
El detalle por entidad de la actividad de gestión discrecional de carteras desarrollada por cada entidad se puede ver en el Ranking que FundsPeople ha elaborado en el Insights Banca Privada.
