El plan estratégico de Inversis: 100 millones de inversión, expansión en Europa, posibles compras y nueva marca para su plataforma

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Desde Inversis se marcan un nuevo plan estratégico a tres años. La entidad, filial 100% de Banca March, cerró el 2020 con 103.000 millones de activos bajo custodia y un resultado antes de impuestos de 16 millones de euros. En estos momentos, la entidad analiza su potencial de expansión fuera de España y las oportunidades de crecimiento en su mercado principal.

En este sentido, la perdida de Bankia, uno de sus clientes históricos y socio fundador, no ha supuesto un varapalo para le entidad. “Ha dejado de ser cliente como consecuencia de su proceso de integración, no lo hemos perdido por servicio”, destaca Alberto del Cid, consejero delegado de Inversis. Es más, señala que “el impacto que ha tenido en el negocio es nulo”. Desde la entidad explican que Bankia solo utilizaba su plataforma de fondos y su salida se ha visto compensada por el crecimiento del negocio y las nuevas captaciones de clientes. En este sentido, confirma que mantienen los 100.000 millones de negocio en España.

Ana Lledó, directora de Negocio y Relaciones Institucionales, es la encargada desde hace unos meses del liderazgo del negocio en España. A nivel nacional, ofrecen nuevos servicios y soluciones y quieren ser líderes en la captación de nuevos entrantes.

A nivel internacional, una división liderada por Salvador Martín, director de Desarrollo Internacional y Corporativo, recuerdan la importancia del acuerdo firmado con Accenture para su expansión internacional. Con ellos están valorando todas las alternativas de entrada en nuevos mercados.

Los criterios marcados para crecer fuera de España es que sean mercados donde haya un gran número de jugadores, con propensión a la externalización y con un fuerte peso del negocio de fondos de inversión. Estos criterios, apunta Martín, son más fáciles de encontrar en Europa por su nivel de desarrollo socioeconómico y su alta tasa de ahorro. Además, ayuda una regulación homogénea y la demanda de estos servicios por la riqueza acumulada de la región.

A nivel general, el grupo se ha comprometido a invertir más de 100 millones para fortalecer su actividad en España, expandirse internacionalmente, realizar posibles adquisiciones y transformarse tecnológicamente. En cuanto a adquisiciones, “van a estar atentos a cualquier oportunidad que complemente nuestra propuesta de valor”, señala del Cid.

La búsqueda de acuerdos es una vía que ya están utilizando en los últimos meses. En concreto, para su plataforma, cuentan con un optimizador fiscal (AFI Tax Optimizer) y un servicio de rating ESG de carteras (Clarity Scoring ESG & ODS). Por otro lado, están llevando a la nube toda su plataforma tecnológica. Para ello han llegado a un acuerdo con Aws.

La plataforma estrena nueva marca. A partir de ahora se llama Funds Globe, una plataforma de soluciones de inversión con servicio integral. Cuenta con más de 40.000 fondos de inversión de 530 gestoras nacionales e internacionales, un optimizador de ejecución en fondos, una maximización de beneficios, análisis de fondos y ETF, servicios ESG y fábrica de productos.

La entidad destaca como particularidad su condición de banco y de gestora, una licencia que permite ofrecer soluciones para sus clientes. “Somos mucho más que una plataforma de distribución. Contamos con una gestora con un modelo abierto de gestión”, destaca del Cid. Una posible gestora en Luxemburgo está entre sus alternativas estratégicas de cara a los próximos años.