En un entorno incierto, marcado por las tensiones geopolíticas y caracterizado por una creciente dispersión entre las clases de activos, las estrategias absolute return recuperan protagonismo. Años de tipos cero y de mercados fuertemente direccionales habían penalizado su posicionamiento, pero hoy su capacidad de generar rentabilidad con independencia de la evolución de los mercados sostiene el renovado interés por ellas. Este regreso se ve favorecido por la presión al alza sobre las rentabilidades de los bonos y por un cambio de liderazgo en el mercado bursátil, con oportunidades más repartidas entre geografías y sectores, más allá de EE.UU. y de las Siete Magníficas.
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