El instrumento, elaborado por Openfinance, permite seguir la evolución de los fondos agrupados en una de las categorías con mayor éxito en 2014.
Los perfilados están de moda. Al menos así lo han mostrado las captaciones y el empuje comercial de las entidades en torno a estos productos. Unos tipos de interés bajos y un menor potencial de remuneración de los depósitos y los activos de renta fija han llevado a las firmas de gestión españolas a recomendar a sus clientes la asunción de algo más de riesgo. Este movimiento ha venido principalmente a través de vehículos mixtos, bien de inversión directa o en formato de fondo de fondos. En el caso de estos últimos, las entidades han lanzado gamas para diferentes perfiles de riesgo, conocidas como perfilados.
La mayoría de las redes bancarias españolas cuentan con una gama de productos perfilados en su catálogo de fondos que, hasta la fecha, suman en su conjunto un patrimonio de 9.241 millones de euros, un 5% de la industria de fondos nacional. Un porcentaje que posiblemente se incrementará a lo largo de los próximos meses, ya que sólo en los primeros cuatro meses del año, estos productos han captado más de 1.660 millones de euros, según Inverco. Las grandes redes del país han hecho una apuesta clara por este producto, lo que se traduce en pesos del 10% del patrimonio en su oferta total de productos.
Funds People ha querido comenzar a analizar el comportamiento de los fondos más destacados de esta industria y poner el foco en su evolución, tanto por medio de la revista como ahora desde nuestra web, con la nueva herramienta elaborada por Openfinance a la que puedes acceder desde aquí. Una forma de evaluar cuantitativamente la gestión de algunos de los principales equipos de selección de fondos de terceros de nuestro país.
Categorizados en función de su nivel de riesgo del folleto informativo registrado en la CNMV, la herramienta contiene los diferentes fondos de fondos de ocho gestoras nacionales: Allianz Popular AM, Bankia Fondos, Barclays Wealth Managers Spain, BBVA AM, Caja España Fondos, Invercaixa Gestión, Kutxabank Gestión, March Gestión y Santander AM.
Una herramienta sencilla que te permite utilizar diferentes filtros como la rentabilidad alcanzada a lo largo de diferentes periodos, así como la ratio de Sharpe o la volatilidad registrada en los últimos tres años.
Herramienta fondos perfilados
