Razones del crecimiento experimentado por la industria de inversiones alternativas

06 febrero 2023

Entrevista a Manuel Mendivil, Socio, Co-CEO Arcano Capital

El crecimiento tan marcado de la última década se debe a varias razones;

  • La búsqueda de rentabilidad: En el entorno de bajos tipos de interés desde 2009, los inversores han buscado formas de mejorar la rentabilidad global de sus carteras. La incorporación de inversiones alternativas a una cartera tradicional de acciones y bonos a largo plazo, ha aumentado históricamente los rendimientos y reducido el riesgo tanto en términos relativos como absolutos.
  • Diversificación y Descorrelación: Los activos alternativos tienen una correlación limitada con los mercados públicos y, por lo tanto, aportan ventajas de diversificación a las carteras tradicionales de acciones y bonos, 60/40 o el % que sea. Esto reduce la volatilidad de la cartera a costa de una menor liquidez claro, pero sin reducir los rendimientos esperados, sirviendo de cobertura contra la inflación y la caída del valor de los activos tradicionales.
  • El incremento de inversores profesionales con horizontes de inversión a medio y largo plazo, ha aumentado la demanda de activos de inversión con prima de iliquidez como los alternativos a pesar de la complejidad adicional.
  • Las nuevas tecnologías y el análisis de datos han facilitado el conocimiento y acceso a las oportunidades de los mercados privados, en cuanto a track record y evaluación. Estos avances además han permitido a los inversores adoptar un papel más activo en la gestión de sus inversiones.

Los reguladores de todo el mundo se han tomado su tiempo, pero finalmente están haciendo esfuerzos para seguir con éxito el ritmo de crecimiento del mercado y están tratando de adaptar y fortalecer los marcos jurídicos, para acercarlos a mayor número de inversores

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