Mutuactivos ha presentado su plan estratégico 2024/2016. "Es el más ambicioso que he visto en mucho tiempo", ha afirmado Luis Ussía, presidente y consejero delegado de la entidad en una rueda de prensa. En cifras, buscará superar en los próximos tres años los 14.800 millones de euros en patrimonio gestionado y administrado, lo que implica un crecimiento del 30% con respecto al volumen que tenían a finales de 2023. Esta cifra supone casi el 55% de los 27.000 millones de euros que Grupo Mutua quiere alcanzar en 2026 en su negocio patrimonial entre Mutuactivos y el resto de gestoras participadas (Alantra WM, EDM y Orienta Capital).
Para conseguirlo apoya ese plan de crecimiento en tres patas: el incremento en el patrimonio del terceros, el lanzamiento de nuevos servicios pensados en los altos patrimonios y en el modelo de gestión de carteras y el aumento de oficinas y empleados. No contemplan un crecimiento inorgánico, al menos de momento. "No estamos viendo ninguna, pero no se puede descartar que se haga alguna operación", afirma.
Un 70% del patrimonio, en manos de terceros
Con respecto al aumento de patrimonio de terceros, el objetivo que persigue Mutuactivos es el de seguir ampliando el porcentaje de patrimonio en manos de terceros. De hecho, prevé que alcance niveles del 70% (siendo el 30% restante de inversiones de Grupo Mutua). "En terceros queremos alcanzar un patrimonio de 2.230 millones de euros, un 30% más, de los que 1.485 millones de euros llegarían por la vía de captaciones", afirma Luis Ussía. Mantienen así uno de los objetivos que más les ha acompañado en los últimos años: seguir aumentado el porcentaje de clientes de terceros y reduciendo el peso del Grupo Mutua sobre el total- ahora supone el 35% y en 2017 era del 50%-.
Y quieren hacerlo con una oferta cada vez más concentrada y diferenciada en función del patrimonio de cada cliente. La concentración llegará sobre todo del lado de la reducción de la oferta de fondos. "Queremos tener pocos fondos pero muy buenos. Tendremos solo los que se puedan vender bien en terceros y estén en primer y segundo cuartil", afirma. Calcula que esto supondrá reducir la oferta en casi a la mitad: de los 70 con los que cuentan hoy, a un total de 30 o 35 productos.
Nuevo servicio de asesoramiento, a partir de 500.000 euros.
En cuanto a la diferenciación de la oferta llega desde dos partes.
Por un lado, la inversión alternativa, sobre todo con la integración del equipo de alternativos del Grupo Mutua dirigido por Antonio Morales en Mutuactivos. "El objetivo es que nos asesore en la distribución de productos alternativos para conseguir una coinversión de mutua con sus clientes de terceros", afirma. Y lo harán tanto a través de distribución de productos de terceros como de producto propio de la gestora.
Por otro, los servicios de asesoramiento y gestión de carteras. De hecho, Mutuactivos, que engloba tanto a la gestora y también a la agencia de valores, prevé lanzar en el mes de septiembre un servicio especializado en clientes de altos patrimonios, con inversiones superiores a los 500.000 euros (calculan que en la actualidad manejan un patrimonio en Mutua de unos 2.000 millones de euros).
A diferencia de su oferta para patrimonios de entre 100.000 y 500.000 euros, centrada en la planificación financiera, en esta ocasión se ofertará una planificación patrimonial más profunda que incluya todo tipo de activo más allá del financiero y en el que los productos alternativos tengan más cabida. Este servicio estará bonificado por la propia Mutuactivos.
Desde la firma también están reestructurando sus servicio de gestión discrecional de carteras. Los detalles los darán en un par de meses pero prevén por ejemplo, incluir productos más ilíquidos como buy and hold o los propios alternativos.
Plantilla y nuevas oficinas
La tercera pata en la que apoyan su plan estratégico para los próximos dos años está en un refuerzo de la plantilla que acompañe también las nuevas áreas en las que quieren crecer y las nuevas plazas que quieren cubrir. Este año prevé por ejemplo la apertura de una nueva oficina en Canarias, que estará en manos de Gonzalo Alcalde. Se suma así a las que ya tienen en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña y Valladolid y no descartan otras nuevas si encuentran a las personas adecuadas.
En personal, prevén incorporar unos 40 nuevos profesionales a lo largo de los próximos tres años, de los que una veintena vengan del área de comercial (incluyendo el asesoramiento), lo que supone un aumento del 21%.
