Capítulo 5. Caso de estudio: un ejemplo de cómo ejercer la propiedad activa en la cartera

¿De qué manera podemos encontrar valor a través del diálogo con las empresas?

En palabras de Tim Jackson, catedrático y director del Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity: “La inversión es el vehículo a través del cual construimos, protegemos y mantenemos los activos de los que depende la prosperidad del futuro”.

Primero empezaremos por trazar un mapa potencial donde encontrar oportunidades inexplorados.

Para llevar esto a cabo:

1.  Determinamos la viabilidad antes de invertir y la relación que desencadenaría en la valoración de la empresa
2. Establecemos los indicadores clave de negocio para hacer medible nuestra colaboración(KPI). Aquí proponemos las temáticas que queremos abordar con la empresa y la forma en que mediremos los avances en la materia.   
3. Revisamos periódicamente las interacciones y los progresos acudiendo a las juntas directivas y abordando los temas con los respectivos equipos.
4. Si el progreso se estanca y no vemos los resultados esperados, determinamos si escalamos o desinvertimos.

Caso de inversión: ejemplo del universo de inversión

Pongamos un ejemplo real para materializar todo lo estudiado. Incluimos en el siguiente gráfico una inversión real realizada por la estrategia Global Climate Engagement de Nordea.