Los 20 fondos mixtos españoles con mejor rentabilidad en el primer trimestre

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pickled plum, flickr, creative commons

Los mixtos, la categoría en donde todos los inversores españoles están poniendo la atención, con permiso de la rentabilidad objetivo, ya tiene campeón de invierno. En los tres primeros meses del año, el fondo asesorado por Luis Bononato, el Global Allocation de Renta 4 Gestora, acumula una rentabilidad del 14,11% y lidera así el ranking de los 20 fondos con ISIN español más rentables del trimestre, según datos de Morningstar Direct.

El Global Allocation toma la delantera en el año con un 14,11% y le siguen el Bankia Mixto Renta Variable España con un 10,17% y el Interdín Pentathlón con un 10,16%, este último de Banco Madrid Gestión de Activos. Son tres fondos de subcategorías distintas, mixto flexible en el primer caso, mixto agresivo en el segundo y mixto otros en el tercero.

Precisamente, dos de las subcategorías mencionadas anteriormente, la de mixtos agresivos y flexibles, son las que más presencia tienen en el ranking de los más rentables del primer trimestre, aunque les supere el perfil moderado, que coloca siete fondos en este listado, frente a los cuatro y seis de los otros dos, respectivamente.

El perfil moderado del fondo gestionado por Espirito Santo Gestión, el Gesrioja, le hace colocarse en la cuarta posición por un 9,58% de rentabilidad en el año, que junto al 9,34% del Bankia Fonduxo, completan el top-5 del ranking. Este último es el único mixto defensivo de los 20 primeros, algo que no es de extrañar visto el mejor comportamiento de la bolsa frente a la renta fija en lo que llevamos de año.

Desde el inicio de 2014, las mejores estrategias por gestora están en Banco de Madrid Gestión de Activos, Bankia Fondos y Credit Suisse Gestión, todos ellos con dos fondos entre los 20 más rentables.

Ningún éxito de ventas entre el top-20

En en listado no aparece ninguno de los productos mixtos con mayores captaciones del año, que en su mayoría tienen un matiz más conservador-moderado. Estos son el club de los ocho fondos con suscripciones netas superiores a los 100 millones, a falta de datos de marzo, entre enero y febrero: FonCaixa Equilibrio, Santander Select Moderado, Santander Mixto Renta Fija 90/10, Bankia Mixto Renta Fija 15, Santander Responsabilidad Conservador, Foncaixa Crecimiento, Foncaixa Iter y el Quality Cartera Moderada.

Esto no ha hecho más que empezar y aún hay tiempo para que algunos que ahora no aparecen, aparezcan, y otros que están, caigan. De momento, estos son los 20 fondos más rentables del primer trimestre:

Nombre del fondo Categoría Global Categoría Morningstar Rating general Morningstar (estrellas)  Gestora Rentabilidad 1er trimestre (%)
1 Global Allocation FI Flexible Allocation Europe OE EUR Flexible Allocation – Global 4 Renta 4 Gestora 14,11
2 Bankia Mixto Renta Variable España FI Aggressive Allocation Europe OE EUR Aggressive Allocation 3 Bankia Fondos 10,17
3 Interdín Pentathlón FI Allocation Europe OE Other Allocation   Banco de Madrid Gestión de Activos 10,16
4 Gesrioja FI Moderate Allocation Europe OE EUR Moderate Allocation – Global 1 Espírito Santo Gestión 9,58
5 Bankia Fonduxo FI Cautious Allocation Europe OE EUR Cautious Allocation 5 Bankia Fondos 9,34
6 España Flexible FI Moderate Allocation Europe OE EUR Moderate Allocation   Banco de Madrid Gestión de Activos 7,63
7 Belgravia Épsilon FI Flexible Allocation Europe OE EUR Flexible Allocation 4 Belgravia Capital 6,91
8 Dux International Strategy FI Allocation Europe OE Other Allocation   DUX Inversores 6,73
9 Alpha Plus Gestión Flexible A FI Moderate Allocation Europe OE EUR Moderate Allocation 2 Alpha Plus Gestora 6,66
10 Kalahari FI Moderate Allocation Europe OE EUR Moderate Allocation 5 Abante Asesores Gestión 6,45
11 Aviva Fonvalor Euro A FI Moderate Allocation Europe OE EUR Moderate Allocation 5 Aviva Gestión 6,34
12 Bestinver Mixto FI Aggressive Allocation Europe OE EUR Aggressive Allocation 4 Bestinver Gestión 6,30
13 Gesconsult León Valores Mixto Flex. B FI Moderate Allocation Europe OE EUR Moderate Allocation   Gesconsult 6,19
14 CS Director Growth FI Flexible Allocation Europe OE EUR Flexible Allocation – Global 3 Crédit Suisse Gestión 6,09
15 Bona-Renda FI Aggressive Allocation Europe OE EUR Aggressive Allocation 3 GVC Gaesco Gestión 5,84
16 Banesto Mixto RV 50-50 FI Moderate Allocation Europe OE EUR Moderate Allocation 2 Santander Asset Management 5,75
17 CS Director Balanced FI Flexible Allocation Europe OE EUR Flexible Allocation – Global 3 Crédit Suisse Gestión 5,66
18 Riva y García Acciones I FI Aggressive Allocation Europe OE EUR Aggressive Allocation 3 Gesalcalá 5,31
19 Venture Global FI Flexible Allocation Europe OE EUR Flexible Allocation – Global 3 Mirabaud Gestión 5,13
20 atl Capital Cartera Dinámica I FI Flexible Allocation Europe OE EUR Flexible Allocation   Atl 12 Capital Gestión 5,12

Fuente: Morningstar Direct a 31 de marzo de 2014