Los cinco gráficos que explican el momento que viven los alternativos, según J.P. Morgan AM

En un entorno marcado por la vuelta de la inflación estructural, el repunte de la dispersión entre activos y la recuperación del coste de capital, que ha dejado atrás la era de los tipos cero, se está reconfigurando la forma de construir carteras. Desde J.P. Morgan AM consideran que esta nueva normalidad hace que los activos alternativos sean hoy más relevantes que nunca. Durante el último Long-Term Capital Market Assumptions, Aaron Hussein, Global Market Strategist, y Philip Waller, del equipo de Global Alternatives Investment Solutions, explicaron cómo está cambiado el mapa de retornos a largo plazo y qué segmentos ofrecen hoy los puntos de entrada más atractivos. Activos inmobiliarios, capital riesgo, crédito privado, hedge funds y otros activos reales como transporte o infraestructuras , son las principales clases de activos alternativos que, para la gestora, serán esenciales para mejorar la resiliencia y el potencial de retorno de las carteras mixtas en la próxima década.