Repaso a los 20 productos con la calificación Consistentes Funds People que han obtenido un rating de cinco globos Morningstar en sostenibilidad.
Después de repasar qué fondos ISR presentan mejores prácticas de acuerdo con el rating de sostenibilidad desarrollado por Morningstar, y cuáles son menos ISR de lo que parecen, ahora toca hacer examen y evaluar qué productos Consistentes Funds People puntúan mejor en lo que se refiere a prácticas socialmente responsables. Para ofrecer una información más acotada, se han tenido en cuenta sólo a los productos que invierten en el universo de renta variable. Es necesario matizar que se ha pasado por el filtro tanto a aquellos productos que han sido comercializados activamente como fondos ISR como a productos tradicionales de inversión.
El resultado ha sido un listado de veinte fondos con la máxima puntuación sostenible de Morningstar posible (cinco globos). Se extraen tres conclusiones a partir de la observación de este listado. La primera, que dentro del vasto universo de renta variable, predominan los fondos de renta variable que se centran en las empresas de mayor capitalización. En cuanto a regiones, la pauta no está tan clara, puesto que en la lista figuran productos que invierten en renta variable global, europea, emergente, asiática y británica.
Por tamaño de la gestora, es necesario indicar que sólo figuran tres boutiques en la lista: las francesas Comgest y Financiere de l'Echiquier y la finesa Evli. No obstante, es necesario recordar que implementar un completo análisis ISR para aplicar a fondos suele requerir un volumen considerable de recursos y tiempo, lo que puede explicar el predominio de gestoras de mediano y gran tamaño en la lista frente a las pequeñas.
Finalmente, se puede constatar la presencia de dos fondos que han sido doblemente calificados como Blockbuster y Consistentes: se trata del Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP Global Premium Equities, perteneciente a Robeco, y del Henderson Gartmore Continental European Fund, perteneciente a Henderson.
Los fondos han sido seleccionados a partir del ranking de Consistentes Funds People 2017. A partir de datos de Morningstar Direct, después se han delimitado qué fondos con un patrimonio superior a 100 millones de euros cuentan con un rating Morningstar de sostenibilidad más elevado (cinco globlos sobre cinco).
| Fondo | Gestora | Categoría Morningstar | Divisa base | Patrimonio (en euros) | Retorno total en el año | Retorno anualizado a tres años | Morningstar Sustainability Rating | Sello FP |
| Lombard Odier Funds - Generation Global | Lombard Odier | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | Euro | 1.227.471.604 | 4,09 | 21,13 | Alto (5 globos) | C |
| M&G Japan Smaller Companies Fund | M&G | EAA Fund Japan Small/Mid-Cap Equity | Euro | 253.655.975 | 3,85 | 20,19 | Alto (5 globos) | C |
| DB Platinum CROCI US Dividends | Deutsche Asset Management | EAA Fund US Large-Cap Value Equity | US Dollar | 145.958.615 | 1,83 | 17,05 | Alto (5 globos) | C |
| First State Stewart Inv Wrldwde Sustainability Fund | First State | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | Euro | 440.555.660 | 9,05 | 14,64 | Alto (5 globos) | C |
| Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP Global Premium Equities | Robeco | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | Euro | 3.253.437.331 | 10,04 | 14,07 | Alto (5 globos) | BC |
| Evli Europe | Evli | EAA Fund Europe Flex-Cap Equity | Euro | 842.209.781 | 6,90 | 11,82 | Alto (5 globos) | C |
| JPM Funds - ASEAN Equity Fund | JPMorgan | EAA Fund ASEAN Equity | Euro | 452.601.667 | 9,63 | 11,41 | Alto (5 globos) | C |
| Comgest Growth Europe | Comgest | EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity | Euro | 2.196.044.669 | 9,08 | 11,15 | Alto (5 globos) | C |
| Wellington Emerging Markets Equity Fund | Wellington Management | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | Euro | 148.953.820 | 18,35 | 10,08 | Alto (5 globos) | C |
| SSgA Global Managed Volatility Equity Fund | State Street | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | US Dollar | 421.346.636 | 8,68 | 9,79 | Alto (5 globos) | C |
| Newton Asian Income Fund | BNY Mellon | EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity | Euro | 2.155.713.725 | 7,76 | 9,76 | Alto (5 globos) | C |
| Pictet-Quality Global Equities | Pictet | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | Euro | 907.466.179 | 7,33 | 9,53 | Alto (5 globos) | C |
| Echiquier Entrepreneurs | La Financière de l'Echiquier | EAA Fund Europe Small-Cap Equity | Euro | 386.382.999 | 7,78 | 9,30 | Alto (5 globos) | C |
| Henderson Gartmore Continental European Fund | Henderson | EAA Fund Europe ex-UK Large-Cap Equity | Euro | 4.428.117.907 | 7,65 | 9,10 | Alto (5 globos) | BC |
| Russell Continental European Equity Fund | Russell | EAA Fund Europe ex-UK Large-Cap Equity | Euro | 527.846.092 | 7,29 | 8,23 | Alto (5 globos) | C |
| Henderson Gartmore Pan European Fund | Henderson | EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity | Euro | 1.061.589.625 | 7,05 | 8,14 | Alto (5 globos) | C |
| Newton UK Opportunities Fund | BNY Mellon | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | Pound Sterling | 504.087.312 | 5,68 | 7,76 | Alto (5 globos) | C |
| Threadneedle UK Growth & Income Fund | Columbia Threadneedle | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | Pound Sterling | 504.511.233 | 6,43 | 7,26 | Alto (5 globos) | C |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | JPMorgan | EAA Fund Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | Euro | 1.510.536.479 | 7,06 | 7,01 | Alto (5 globos) | C |
| Threadneedle UK Overseas Earnings Fund | Columbia Threadneedle | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | Pound Sterling | 139.064.101 | 5,33 | 6,91 | Alto (5 globos) | C |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.
