Primer paso importante de la futura fusión del negocio de fondos de CaixaBank y Bankia. El grupo anuncia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que modifica el colectivo destinatario de los fondos CaixaBank Master, la gama de 12 fondos que utiliza CaixaBank desde hace dos años para construir las carteras Master comercializadas en banca personal (premier) y privada.
Desde ahora, estos fondos gestionados por CaixaBank AM también serán utilizados en las carteras o los fondos subyacentes del servicio de gestión discrecional de carteras de fondos de inversión Bankia Gestión Experta y Bankia Gestión Experta Online (inversión mínima de 1.000 euros) del grupo Caixabank, tal y como se especifica en CNMV. Este servicio usaba tanto fondos propios como fondos de terceros. Concretamente, señaló el grupo en su presentación, se tenía acceso a una oferta de 60 vehículos nacionales y extranjeros de diversas gestoras.
Según las últimas cifras disponibles, Bankia atesoraba cerca de 4.800 millones en este servicio repartidos en 100.000 carteras. Por otro lado, el banco tenías unos 1.700 millones en gestión discrecional de carteras de banca privada.
En cuanto a las carteras CaixaBank Master, con datos de Morningstar, solo en esta docena de fondos el grupo atesora más de 23.100 millones. Cinco de los 12 fondos que componen la gama CaixaBank Master están asesorados por firmas internacionales. En el caso de la bolsa norteamericana se apoyan en J.P. Morgan AM, en renta variable japonesa en Nomura AM, en emergentes en Morgan Stanley IM. En renta fija, Robeco es la encargada de asesorar en la estrategia de deuda soberana con un plazo inferior a tres años y Amundi en el fondo de renta fija internacional.
De cara al futuro, especifica el grupo, «se irán dando pasos para aprovechar en beneficio del cliente la escala conjunta que nos convierte en el primer banco de España y consolida la primera posición como gestora, y el know how desarrollado por ambas entidades». El objetivo final es ofrecer a los clientes una oferta mejorada y más eficiente en costes
