La entidad prevé cerrar el acuerdo antes de que acabe el primer trimestre, tras realizar una criba de candidatos en febrero.
Los accionistas de la plataforma de fondos de inversión líder en Europa ya tienen unos plazos previstos para la venta de Allfunds Bank. Hoy viernes, se cierra el plazo de recepción de ofertas al que, según ha podido saber Funds People, han acudido ya más de 20 interesados. Entre ellos, principalmente se encuentran fondos de capital riesgo que estarían dispuestos a pagar una cifra entre los 1.500 y 2.000 millones de euros por la operación, banda en la que se valoró la plataforma de fondos propiedad de los grupos Intesa Sanpaolo y Santander y de los fondos de capital riesgo Warburg Pincus y General Atlantic.
Precisamente estas tres últimas entidades, después de anunciar a mediados de noviembre del año pasado la recompra por parte del banco español a los fondos de capital riesgo de la gestora Santander AM, comunicaron mediante un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que habían acordado explorar distintas alternativas para la venta de la participación que tienen en Allfunds Bank, a través de Santander AM, incluyendo tanto la venta a un tercero como una salida a bolsa.
La resolución de esta venta se debería anunciar durante el primer trimestre del año, después de que se realice una criba en febrero en la que quedarían cuatro o cinco candidatos. La idea es que, de anunciarse la opción escogida antes del final de marzo, quede tiempo para que se haga efectiva la operación antes del cierre de 2017, después de conseguir la aprobación de los supervisores de los distintos países en los que opera la plataforma.
Allfunds Bank, dirigida exclusivamente a clientes institucionales, es la plataforma europea líder en soluciones integrales en la contratación de fondos de inversión (operativa, análisis e información), con cerca de 250.000 millones de euros intermediados en fondos de inversión. La compañía fue creada por Banco Santander en 2000 y cuatro años después vendió un 50% del capital a Intesa Sanpaolo. Posteriormente, en el transcurso de la frustrada operación de fusión de las gestoras de fondos de Santander y UniCredit, el banco español traspasó su participación en Allfunds Bank a su gestora de fondos, Santander AM. De esta forma, Allfunds Bank, liderada por Juan Alcaraz, es en la actualidad propiedad de las gestoras Santander AM y Eurizon, gestora de Intesa Sanpaolo, con una participación del 50% cada uno. A su vez, Santander AM es propiedad de Santander en un 50% y de los dos fondos de capital riesgo, Warburg Pincus y General Atlantic, en otro 50%.
