La décima edición de los Morningstar Spain Fund Awards ha llegado de una manera distinta, al no poderse celebrar con la tradicional puesta en escena de otros años. Lo que no ha cambiado es su sistema. Estos galardones reconocen a los fondos de inversión, planes de pensiones y a las gestoras que han sido capaces de crear valor para los inversores en 2020 y de forma consistente en el tiempo, basándose en una rigurosa metodología cuantitativa compartida en toda Europa.
Durante el pasado año, cinco categorías de fondos compiten por el premio: renta variable España, renta variable Europa, renta variable global, mixto euro y renta fija euro. Además, hay tres premios para las sociedades gestoras que han destacado en las categorías de renta variable, renta fija y global (que tiene en cuenta la gama de productos de renta variable, renta fija y multiactivos en conjunto).
Mejores fondos de inversión
Mixto euro: Amundi Funds – Global Multi-Asset Conservative A EUR (C)
Renta fija euro: BlueBay Funds – BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M – EUR
Renta variable Europa: Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc
Renta variable global: Fidelity Funds – Global Focus Fund A-DIST-USD
Renta variable España: Gesconsult Renta Variable A FI
Mejores gestoras
Mejor gestora de renta variable: Baillie Gifford
Mejor gestora de renta fija: Capital Group
Mejor gestora global: Groupama Asset Management
Mejores planes de pensiones
Mixto euro: Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP
Renta fijo euro: BBVA RF Internacional Flexible PP
Renta variable Europa: Fondomutua Bolsa Europea PP
Renta variable global: CABK RV Internacional PP
Renta variable España: RGA-Renta Variable Española PP
Metodología
La metodología del premio es internacional. Para el premio por categorías, el 80% de la puntuación viene determinada por el rendimiento en el último año y en los tres y cinco años anteriores; el 20% viene dado por el perfil de riesgo en diferentes horizontes temporales. Para competir por el premio, los fondos deben estar disponibles para la venta en España, comunicar los datos de la cartera de forma regular y transparente, y cumplir requisitos cualitativos precisos, como la continuidad de la gestión y la coherencia entre la categoría a la que pertenecen y el mandato de gestión.
En lo que respecta al premio para las mejores gestoras, se tiene en cuenta el perfil de riesgo/rendimiento relativo en términos de rendimiento ajustado al riesgo Morningstar de toda la gama (renta variable, renta fija o mixto) de clases disponibles para la venta en España. Para competir, las gestoras deben tener al menos cinco productos en cada segmento cubierto por el Rating Morningstar (es decir, el rating de estrellas). Una vez más, los analistas realizan un control de calidad de los posibles ganadores.
