Junto a El Economista
Un año más, Morningstar ha entregado sus premios a los mejores fondos de inversión, gestoras y planes de pensiones. En un evento organizado junto con el diario El Economista, la firma entregó sus premios a entidades como Bestinver, Franklin Templeton, Mutuactivos, Caja Navarria, Threadneedle, Allianz o MFS.
Los premios distinguen a los productos y casas que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2010 sino en cada uno de los últimos cinco años, según explican desde Morningstar. La metodología sobre la que se fundamentan los Premios Morningstar tiene una doble vertiente.
Primero, los fondos galardonados deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2010 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años. En segundo lugar Morningstar ha aplicado un filtro exclusivamente cualitativo para elegir a los ganadores, basándose en el trabajo del equipo de analistas cualitativos que tiene repartido Morningstar por toda Europa. El análisis cualitativo de fondos ha sido el pilar principal de Morningstar desde hace más de 20 años y tiene como único objetivo ayudar a los inversores y asesores financieros a tomar mejores decisiones de inversión.
Este análisis cualitativo se instrumenta en cinco pilares: el Personal (valoración de la calidad del equipo gestor), el Proceso (evaluación de la estrategia de inversión), la Firma Gestora (evaluación de la cultura corporativa y calidad de la gestora), el Performance (análisis de la rentabilidad-riesgo del fondo) y el Precio (análisis de los gastos totales del fondo).
Estos han sido los garadonados este año:
| Premios a los mejores fondos | |
| Categoría | Mejor Fondo |
| RV España | Bestinver Bolsa |
| RV Euro Gran Capitalización | Allianz RCM Euroland Eq Growth |
| RV Euro Pequeña y Mediana Capitalización | HSBC Euroland Eq Small Co |
| RV Europa Gran Capitalización | Invesco PanEuropean |
| RV Global Gran Capitalización | Franklin Mutual Global Disc |
| RV Global Pequeña y Mediana Capitalización | Franklin Global Sm-Md Cap Gr |
| RV Usa Gran Capitalización | BNPP L1 Opportunities USA |
| RV USA pequeña y mediana capitalización | BGF US Small&Mid Cap Opps |
| RV Latinoamérica | ING Invest Latin America |
| RV Asia | Aberdeen Global Asia Pacific |
| RV Europa Emergente | Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq |
| RV Global Emergente | Aberdeen Global Emerg Markets |
| RF euro | PIMCO GIS Total Ret Bd Inv |
| RF euro corto plazo | BGF Euro Short Duration Bond |
| Mixto Flexible | Belgravia Epsilon |
| Mixto Moderado | Carmignac Patrimoine |
| Mixto Agresivo | Bestinver Mixto Internacional |
| Premios a las mejores gestoras | |
| Categoría | Gestora |
| Mejor gestora RV gama amplia | Threadneedle AM |
| Mejor gestora RV gama mediana | MFS IM |
| Mejor gestora RF gama amplia | AXA IM |
| Mejor gestora RF gama mediana | Janus Capital Group |
| Mejor gestora Global | Threadneedle AM |
| Premios a los mejores planes de pensiones | |
| Categoría | Plan |
| RV España | Navarra Pensiones Bolsa |
| RV Euro | Generali Plan 75 Pensiones |
| RV Europa | Bestinver Global |
| RV Global | Caja Ingenieros Multigesión |
| Mixto agresivo | Fondomutua Acciones |
| Mixto moderados | March Pensión 50/50 |
| Mixtos defensivos | Fondomutua Bonos |
| RF Euro Corto Plazo | Caja Extremadura RF |
| RF Euro | Plancaixa Ambición |
Puedes consultar la metodología para la designación de los galardonados en la categoría de fondos de inversión aquí y para las gestoras aquí.
