La operación generará una plusvalía neta para el banco de unos 410 millones de euros. Cuenta con 738.000 millones bajo custodia en esos países.
Banco Santander ha alcanzado un “acuerdo definitivo”, como reconoce la propia entidad en un comunicado, con la firma de capital riesgo estadounidense Warburg Pincus y el fondo soberano singapurense Temasek para vender el 50% de su negocio de custodia en España, México y Brasil. El grupo presidido por Emilio Botín se quedará con el 50% restante.
La operación se canalizará a través de Finesp Holdings II B.V., una filial de Warburg Pincus de la que forma parte Temasek, el fondo soberano de Singapur. El acuerdo está sujeto a las aprobaciones legales y regulatorias correspondientes, aclara el comunicado.
La operación supone valorar el negocio de custodia del Santander en estos países en 975 millones de euros. Una vez concluida, generará una plusvalía neta para el grupo de origen cántabro de, aproximadamente, 410 millones, que “se destinarán a reforzar el balance”.
Actualmente, el Santander cuenta con 738.000 millones de euros en activos bajo custodia en España, México y Brasil. La nueva compañía, adelanta la firma, “se centrará en reforzar los productos y servicios que proporciona a sus clientes incrementando la inversión en su plataforma tecnológica y en su equipo”.
Para Javier Marín, consejero delegado del Santander (en la foto, con Emilio Botín), “con esta alianza, Santander incrementará significativamente su actividad de custodia, depositaría y administración de fondos en mercados en los que ya somos proveedores líderes”.
En este sentido, a juicio de Daniel Zilberman, director general de Warburg Pincus y responsable para Europa de su Grupo de Servicios Financieros, “el mercado de custodia se beneficia del crecimiento estructural a largo plazo y apoyaremos al equipo gestor para que acelere las perspectivas de crecimiento de la compañía y su oferta de productos”.
Hace poco más de un año, la gestora de activos de la compañía, Santander Asset Management, también llegó a un acuerdo similar con dos grupos de capital riesgo estadounidense, entre los que se encuentra como ahora Warburg Pincus. El otro es General Atlantic. Adquirieron conjuntamente, a través de Sherbrooke Acquisition Corp. SPC, un 50% de la sociedad holding que integra las 11 gestoras que Santander AM tiene en los países en los que opera -entre las cuales se encuentra ella misma-, mientras que el 50% restante se mantenía como propiedad del grupo Santander. “La alianza permitirá a Santander AM mejorar su capacidad de competir con las grandes gestoras independientes internacionales, con la ventaja adicional de contar con conocimiento y experiencia en los mercados en los que el banco está presente”, justificaba la firma española por entonces.
