I migliori fondi italiani di gennaio

Quali sono le performance dei fondi italiani nel mese di gennaio? Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica mensile dei prodotti di diritto italiano che hanno performato meglio per le categorie equity, fixed income e multi-asset.

Partendo dalla categoria azionaria, notiamo che, in termini complessivi, i fondi che hanno performato maggiormente (nove comparti su quindici) sono quelli che si concentrano su investimenti nei Paesi emergenti asiatici, con maggior focus sul settore finanziario e tecnologico. Tuttavia, ad aggiudicarsi il primato, è un fondo che investe per lo più in Canada, nel settore delle commodity. Come per la classifica dei migliori azionari italiani del 2016, il premio come miglior azionario, nel mese di gennaio 2017, se lo aggiudica l’Agora Materials con il +5,9%, un azionario del settore delle risorse naturali, gestito dal portfolio manager Daniele Demartis, che mira ad una crescita molto significativa nel tempo delle somme versate dai partecipanti. La politica d’investimento del fondo, si orienta verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime, senza vincoli predeterminati rispetto alla valuta di riferimento. Il gestore opera la selezione dei titoli all’interno dell’universo delle società di qualsiasi dimensione, operanti nei settori dell’estrazione e trasformazione dei metalli preziosi, dei metalli industriali e degli idrocarburi. A seguire il Fideuram Master Selection Equity New World, con il +4,68%, e l'AcomeA Paesi Emergenti, con il +3,82%.

Fonte Morningstar Direct: i 15 migliori fondi italiani azionari di gennaio 2017.

Parallelamente, nel mondo obbligazionario, troviamo un folto gruppo di prodotti che investono anch’essi negli emergenti, anche se, come per gli azionari, le prime tre posizioni sono occupate da comparti che si affacciano sui Paesi sviluppati, e in questo caso, su Stati Uniti ed Europa. Il Duemme Global Financial, è il fondo italiano fixed income che ha performato meglio, con il +1,63%, e che investe in strumenti emessi da qualsiasi istituto finanziario, in particolare in titoli obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all’investment grade, con un limite massimo per gli strumenti privi di rating pari al 20% del totale delle attività. L’obiettivo del comparto è quello di sfruttare le condizioni del contesto di riferimento, ed è un fondo che orienta gli investimenti a livello globale con focus prevalentemente su aree non emergenti, per cogliere le migliori opportunità. A seguire, il Gestielle Obbligazionario Corporate con il +1,25% (doppio Marchio Funds People Blockbuster-Consistente) e l’UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento (Marchio Funds People Blockbuster) con il +1,18%.

Fonte Morningstar Direct: i 15 migliori fondi italiani obbligazionari di gennaio 2017.

Infine, per quanto concerne la categoria dei bilanciati, i fondi che rientrano tra i migliori per il mese di gennaio sono ben diversificati geograficamente, con maggior focus nel settore finanziario, con otto prodotti su quindici che investono in tale settore. A mantenere la leadership della categoria, è il Gestielle Obiettivo Brasile, miglior fondo italiano bilanciato del 2016 in termini di performance, con il +4,99%. Il comparto è un bilanciato flessibile, gestito da Michele Cavagna, e investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria, denominati sia in euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il fondo investe principalmente in titoli di emittenti del Brasile, mentre per quanto riguarda la selezione delle obbligazioni, potranno essere presenti, anche in misura significativa, quelle di emittenti con merito creditizio inferiore all’investment grade. Di Aletti Gestielle Sgr, sono anche restanti comparti che completano il podio della classifica, ovvero il Gestielle Obiettivo Cina, con il +4,81%, e il Gestielle Cedola Multi Target, con il +2,56%.

Fonte Morningstar Direct: i 15 migliori fondi italiani bilanciati di gennaio 2017.