Este jueves se han entregado los premios Morningstar en España, los Morningstar Spain Awards for Investing Excellence 2023. El proveedor de estudios de inversión independientes ha reconocido a siete gestoras por su calidad en la industria de fondos. Los Morningstar Spain Awards for Investing Excellence reconocen a aquellos fondos y gestores de activos que han prestado un buen servicio a los inversores a largo plazo y que el equipo Morningstar’s Manager Research considera que serán capaces de ofrecer una fuerte rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.
Hay tres tipos de premios Morningstar: los Premios Morningstar por Categoría, los Premios Morningstar a la mejor Gestora y los Premios Morningstar a la mejor Gestora Sostenible.
"Basándose en las calificaciones prospectivas de Morningstar para los fondos, el equipo de investigación de gestores Morningstar decide cuidadosamente los ganadores, en las categorías de renta variable, renta fija y multiactivos, como los fondos líderes en España para los inversores", señala Wing Chan, responsable de Manager Research, Europe and Asia Pacific en Morningstar. "Además, con nuestro premio Mejor Gestora -Inversión Sostenible, buscamos reconocer a los gestores de activos que han construido sólidas capacidades ESG y tienen un historial probado de integración de los principios de sostenibilidad en sus estrategias de inversión".
Los premiados en los Morningstar Awards for Investing Excellence
Los ganadores de los Morningstar Awards for Investing Excellence 2023 en España son:
| Premios Morningstar por Categoría | Ganador | Morningstar Analyst Rating |
| Mejor Fondo Mixto Euro | Cartesio Equity R | Bronze |
| Mejor Fondo Renta Fija Euro | Robeco European High Yield Bonds DH € | Silver |
| Mejor Fondo Renta Variable Europa | M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc | Bronze |
| Mejor Fondo Renta Variable Globlal | Schroder ISF Glbl Sust Gr A Acc USD | Bronze |
| Mejor Fondo Renta Variable España | Mutuafondo España A FI | Bronze* |
El premio a la Mejor Gestora Global ha sido para Magallanes Value Investors y a la Mejor Gestora Sostenible para Candriam.
Metodología de los Morningstar Awards for Investing Excellence
Estos premios se determinan mediante una combinación de historiales de rentabilidad ajustada al riesgo a medio y largo plazo y al rating prospectivo de Morningstar para fondos, el Morningstar Analyst Rating™, complementado por el Morningstar Quantitative Rating™ (MQR), cuando es necesario. El MQR es un rating cuantitativo que pretende emular el Analyst Rating y utiliza la misma escala Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative que el primero. Los premios Morningstar a la Mejor Gestora Sostenible se determinan mediante una combinación del nivel de compromiso ASG de Morningstar para los gestores de activos, junto con las métricas de sostenibilidad de Morningstar para los fondos y el conocimiento de los analistas de Manager Research sobre los grupos de fondos que evalúan en el contexto del Morningstar Analyst Rating para los fondos.
La metodología completa de los premios está disponible aquí.
