La entidad ha renovado su servicio de asesoramiento especializado en optimizar la selección y gestión de fondos de inversión. Tal y como ha comunicado, el nuevo servicio de GVC Gaesco estudiará el punto de partida y los objetivos de los clientes en estos productos con el objetivo de ofrecer la mejor estrategia para alcanzarlos.
El servicio forma parte del departamento de Finanzas Personales y Wealth Management, liderado por Carlos Sensat. En concreto, lo realiza el equipo de Asesoramiento y Gestión de Carteras, cuya directora es Gema Martínez-Delgado.
La nueva herramienta incorpora elementos tecnológicos que permiten un asesoramiento más escalable y customizable para un cliente que cada vez busca más servicios más personalizados y que le permitan operar con mayor independencia. Además, la herramienta forma parte de la nueva plataforma digital de servicios de inversión que el grupo financiero está desarrollando. GVC Gaesco ha anunciado una asociación con FNZ, plataforma global de gestión de patrimonios bajo un modelo de plataforma como servicio, para desarrollar una nueva solución digital de Servicios de Inversión
El asesoramiento está dirigido a particulares y empresas, para los que se fijan metas concretas en base a sus prioridades financieras. Una vez establecidos los objetivos de cada cliente, se planifica la inversión de forma personalizada en base a la situación financiera de cada inversor y su perfil, para tomar las decisiones más adecuadas en términos de rentabilidad y riesgo.
Una vez definidas sus metas, su situación financiera y su perfil de riesgo, los asesores de GVC Gaesco realizarán una distribución de activos seleccionando, entre toda la gama de instrumentos financieros disponibles, los que mejor se ajusten a su estrategia de inversión.
Arquitectura abierta
El servicio cuenta con arquitectura abierta y parte de todo el universo de fondos disponibles en la propia gestora, al que se suman otros 1.500 fondos de 150 gestoras. De este universo, el equipo de selección de fondos elabora una shortlist con aquellos fondos que por criterios cuantitativos y cualitativos puedan tener un mejor comportamiento que sus competidores.
El nuevo servicio está especialmente estructurado para que la red agencial y de asesores patrimoniales del grupo pueda ofrecer un servicio de calidad con una eficiencia mejorada. En este sentido, tanto la experiencia del cliente como la experiencia del agente y asesor a lo largo del proceso han sido una guía relevante para la construcción del modelo.
Una vez realizada la inversión en los fondos y el resto de productos financieros seleccionados, los asesores de GVC Gaesco controlan que la inversión cumple con el plan definido. Se realizan los ajustes necesarios para maximizar la rentabilidad aprovechando las oportunidades que se presentan en los mercados en cada momento. Para garantizar un correcto seguimiento, se informa al cliente de la evolución de sus inversiones con reuniones periódicas e informes.
