Num mercado como o português, que conta com mais de 2.500 fundos registados para venda, a Funds People divulga os 411 fundos com selo Funds People 2017.
Num mercado como o português, que conta com mais de 2.500 fundos registados para venda, a Funds People divulga os fundos com selo Funds People 2017. São 411 produtos com selo, que se destacam por um ou vários dos seguintes três critérios:
A Favoritos dos Analistas. Fundos que acumulam um mínimo de cinco votos dos selecionadores de pelo menos dois países dentro de cada questionário anual realizado em Portugal, Espanha e Itália, dirigido aos analistas de fundos, sobre os seus produtos favoritos. Existem 18 fundos que conseguem este selo.
B Blockbuster. São os ‘super-vendas’ do mercado. Incluem-se os produtos com mais de 100 milhões de euros distribuídos no mercado ibérico: cerca de 197 fundos internacionais alcançam este nível. Nos produtos locais, há 18 fundos que alcançam esse patamar.
C Consistentes. A equipa de Análise da Funds People, dirigida por Maria Folqué, desenvolveu um modelo de seleção próprio para destacar os produtos mais consistentes em cada categoria, a partir da base da Morningstar Direct, com referência ao final do último ano civil. São analisados os fundos registados para venda em Portugal, com uma antiguidade mínima de três anos à data de referência da análise. De cada fundo é selecionada uma classe, a mais representativa segundo um conjunto de critérios ordenados da seguinte forma: classe em euros, unhedged, maior antiguidade, classe institucional, maior share class e classe de acumulação. Esta classe selecionada será comparada com os restantes fundos da sua categoria através de dois scorecards. No primeiro, são considerados critérios de rentabilidade e volatilidade acumulada a 1,3 e 5 anos, e no segundo, dados individuais dos últimos cinco anos civis. Em ambos os casos, a rentabilidade e a volatilidade têm um peso de 65% e 35%, respetivamente. Do modelo resultam os fundos que se situam no primeiro quartil em ambos os scorecards. Há 245 fundos com classificação Consistente Funds People.
Nos três casos são excluídas da análise as categorias de fundos com garantia de capital, target date, do mercado monetário, obrigações de muito curto prazo e rentabilidade objetivo.
Do total de 411 fundos com selo Funds People 2017, apenas sete conseguem a tripla classificação: estão na lista de favoritos dos Analistas de fundos, são Blockbuster no mercado, com mais de 100 milhões de euros no mercado ibérico, e destacam-se como produtos Consistentes Funds People pelos seus resultados nos últimos 3-5 anos.
Estes são os sete fundos que conseguem a tripla classificação no selo Funds People:
Candriam Bonds Credit Opportunities
Deutsche Concept Kaldemorgen
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond
Nordea 1 - Stable Return Fund
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
