De entre mais de 2.500 fundos registados para venda em Portugal, a Funds People destaca 501 por apresentarem uma ou mais classificações do Selo Funds People 2020. Um total de 18 fundos acumulam as três classificações este ano.
Num mercado como o português, que conta com mais de 2.500 fundos registados para venda, a Funds People divulga os fundos com Selo Funds People 2020. São 501 produtos com selo, que se destacam por um ou vários dos seguintes três critérios:
Favoritos dos Analistas. Fundos que acumulam um mínimo de cinco votos dos selecionadores dentro de cada questionário anual realizado em Portugal, Espanha e Itália, dirigido aos analistas de fundos, sobre os seus produtos favoritos. Existem 50 fundos que conseguem este selo.
Blockbuster. São os ‘super-vendas’ do mercado. Incluem-se os produtos com mais de 100 milhões de euros distribuídos no mercado ibérico ou 50 milhões de euros no caso dos produtos nacionais. Adicionalmente, a estes últimos exigem-se captações líquidas a três anos superiores ou iguais a um quarto dos AUM no fecho do ano: cerca de 349 fundos alcançam esta classificação.
Consistentes. A equipa de Análise da Funds People, dirigida por Maria Folqué, desenvolveu um modelo de seleção próprio para destacar os produtos mais consistentes em cada categoria, a partir da base da Morningstar Direct, com referência ao final do último ano. São analisados os fundos registados para venda em Portugal, com uma antiguidade mínima de três anos à data de referência da análise. De cada fundo é selecionada uma classe, a mais representativa segundo um conjunto de critérios. Esta classe selecionada será comparada com os restantes fundos da sua categoria através de dois scorecards. No primeiro, são considerados critérios de rentabilidade e volatilidade acumulada a 3 e 5 anos, e no segundo, dados individuais dos últimos cinco anos civis. Em ambos os casos, a rentabilidade e a volatilidade têm um peso de 65% e 35%, respetivamente. Do modelo resultam os fundos que se situam no primeiro quintil em ambos os scorecards. Há 210 fundos com classificação Consistente Funds People.
Nos três casos são excluídas da análise as categorias de fundos com garantia de capital, target date, do mercado monetário, obrigações de muito curto prazo e rentabilidade ou maturidade objetivo.
O selo Funds People é então atribuído a cada fundo que se destaque por uma ou mais classificações. Poderá consultar a lista completa dos fundos classificados em 2020 na secção de produtos do website da Funds People. Consulte as perguntas mais frequentes sobre os nossos selos no link: As perguntas mais frequentes sobre o Selo Funds People.
Este ano são 18 os fundos que acumulam uma combinação das três classificações do Selo Funds People 2020:
Produtos com a tripla classificação
do selo Funds People 2020 |
