Além de resultar numa coima histórica por parte das autoridades americanas, a fraude dos Structured Alpha teve como efeito colateral a suspensão da capacidade da Allianz Global Investors assessorar fundos registados nos EUA durante um máximo de 10 anos. Isto forçou a entidade a reorganizar o seu negócio, anunciando a transferência para a Voya Investment Management a gestão de um património aproximado de 120.000 milhões de dólares, que tinha principalmente em ações fundamentais, estratégias de income & growth e mercados privados. Fê-lo em troca de 24% do capital da empresa norte-americana, uma operação que ainda está pendente da aprovação final do regulador norte-americano. Mas quem é Voya IM?
A Voya IM é o negócio de gestão de ativos da Voya Financial, uma empresa americana com mais de 6.000 colaboradores que procura ajudar os clientes a planear, investir e proteger as suas poupanças. Têm mais de 40 anos de experiência e 250 profissionais dedicados ao mundo do investimento. As capacidades da empresa vão desde produtos e soluções tradicionais, como as que não podem ser facilmente replicadas por um índice. Na sua filosofia de investimento, prestam especial atenção aos critérios ambientais, sociais e de governance (ESG).
A entidade tem cerca de 254 mil milhões de dólares em ativos através de uma gama diversificada de produtos personalizados para clientes institucionais, seguros, contribuições definidas e intermediários de retalho. Deste volume sob gestão, 173.000 milhões de euros correspondem a fundos de ações, de obrigações e multiativos. Os restantes 76.000 milhões estão enquadrados no mundo da gestão alternativa e dos ativos privados.
Resultado do acordo
Com os 120.000 milhões que, se o acordo for fechado, virão da Allianz Global Investors EUA, o volume de ativos que a Voya IM irá ter sob gestão ronda os 374.000 milhões de dólares.
O acordo alcançado por ambas as entidades, não só contempla a transferência dos veículos de investimento que a Allianz GI tinha nos EUA, como também a transferência de equipas. Assim, muitos produtos vão continuar a ser geridos pelos mesmos profissionais. Um segundo pilar desta parceria estratégica será o estabelecimento de um acordo de distribuição global a longo prazo, segundo o qual a gestora alemã distribuirá as estratégias de investimento da Voya IM fora dos Estados Unidos, permitindo-lhe expandir a sua oferta com uma gama mais alargada.
