A Morningstar decidiu fazer a lista daqueles que são, para os analistas de fundos da empresa, os melhores stock pickers europeus. Em cada trimestre a empresa de análise irá analisar a atividade - tanto compradora como vendedora - deste grupo de gestores. Começou a desenvolver o conceito dos "Melhores Stock-Pickers Europeus" nos Estados Unidos (sob o nome de “Ultimate Stock-Pickers”) com o objetivo de descobrir empresas europeias que alguns gestores de fundos (que são identificados pela equipa de análise) têm em carteira. O seu propósito é o de encontrar ideias de ações que os investidores achem interessantes e, ao mesmo tempo, oferecer o ponto de vista da Morningstar sobre determinadas empresas.
Os gestores foram selecionados pela equipa de analistas de fundos da Morningstar, que estão sedeados na Europa e Ásia, através da uma análise fundamental que pretende dar valor a estes gestores, com base nos seus méritos de investimento. Os analistas da Morningstar selecionaram de forma discricional gestores que têm um estilo de investimento que têm por base o stock-picking e que constroem as suas carteiras com um grande grau de convicção, sem um benchmark de referência. Os fundos que estes gestores gerem devem pertencer a uma das seguintes categorias Morningstar: Ações Europa Large Cap Blend, Ações Europa Large Cap Value, Ações Europa Large Cap Growth, Ações Europa Flex Cap e Ações Europa Alto Dividendo. Excluem-se, de forma intencional, os fundos de ações da Zona Euro para evitar ter algum enviesamento em empresas da Zona Euro.
Além disso, os fundos selecionados não devem só ter um Analyst Rating positivo (Gold, Silver ou Bronze) nas suas respetivas categorias, como também ostentar uma pontuação positiva em cada um dos pilares de Processo, Performance e Pessoal. Há que indicar que é possível que alguns fundos selecionados pertençam à mesma entidade gestora (no caso da BlackRock, Fidelity, Jupiter e Schroders), sempre e quando os fundos sejam geridos por vários gestores e com um processo de investimento distinto e em que a sobreposição das suas carteiras seja limitada. A lista final é composta por 23 gestores, mas esta lista não é fechada. A lista é atualizada de forma constante, incluindo a entrada de novos gestores ou saída de outros, baseando-se nos critérios mencionados anteriormente e tendo em conta o nível de convicção dos seus analistas sobre cada um deles.
De acordo com a empresa de análise, estes são atualmente os melhores stock pickers de ações europeias:
Gestor(es) | Gestora | Fundo |
Nicolas Walewski | Alken | Alken European Opportunities |
Matthias Born | Allianz Global Investors | Allianz Europe Equity Growth |
Alice Gaskell e Andreas Zoellinger | BlackRock | BGF European Equity |
Nigel Bolton | BlackRock | BGF European Focus |
Michael Constantis | BlackRock | BGF European Special Situations |
Brian Hall | BlackRock | BGF European Value |
Arnaud Cosserat | Comgest | Comgest Growth Europe |
Isaac Chebar | DNCA (Natixis Global AM) | DNCA Invest Value Europe |
Victoire de Trogoff | Fidelity | Fidelity Europe |
Fabio Riccelli | Fidelity | Fidelity European Dynamic Growth |
Philippe Brugére-Trélat e Katrina Dudley | Franklin Templeton | Franklin Mutual European |
Tim Stevenson | Henderson | Henderson Horizon Pan European Equity |
Class Olson, Jason Holzer, Borge Endresen, Matthew Dennis e Richard Nield | Invesco | Invesco European Growth |
Alexander Darwall | Jupiter | Jupiter Dynamic Growth |
Cédric de Fonclare | Jupiter | Jupiter European Opportunities |
Jorik van den Bos | Kempen | Kempen (Lux) European High Dividend |
Isabel Levy | Métrople Gestion | Métrople Selection |
Gabrielle Gourgey | MFS IM | MFS Meridian European Research |
Tom Stubbe Olsen | Nordea | Nordea 1 - European Value |
Oliver Kelton | Odey | Odey European Focus |
Leon Howard-Spink | Schroders | Schroder European Special Situations |
Steve Cordell | Schroders | Schroder European Opportunities |
Dean Tenerelli | T.Rowe Price | T.Rowe Price European Equity |