Lazard Small Caps Euro seeks to achieve a net-of-fee performance greater than the Eurozone small- and mid-cap universe, as represented by the EMIX Smaller Euro Index calculated on a total return basis, over a minimum recommended investment period of fi ve years. This concentrated portfolio invests in family-owned and entrepreneurial SMEs with sound balance sheets and a strong stock market track record, leveraging on niche businesses with significant entrance barriers and access to segments not included in large caps category.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 9,69 3 anos: 2,46 5 anos: 7,53 Início: 8,06 2024: 7,21 2023: 13,85 2022: -16,42 2021: 23,96 2020: 6,40
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 11,87 3 anos: 1,94 5 anos: 8,05 Início: - 2024: 5,76 2023: 7,03 2022: -20,02 2021: 24,68 2020: 12,68
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 32,00 3 anos: 30,00 5 anos: 48,00 Início:- 2024: 25,00 2023: 26,00 2022: 25,00 2021: 47,00 2020: 71,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 15,45 3 Rácio de Sharpe: 0,06 5 Correlação: 94,06 Beta: 0,88 Alfa: 0,51 Tracking error: 5,58 Rácio de informação: 0,12
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Small-Cap Equity. Data: 2024-05-22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Small-Cap Equity. Data: 2024-05-22