Lazard Dividend LowVol SRI C

ISIN: FR0010586024

Categoria Morningstar: Eurozone Flex-Cap Equity

Empresa: Lazard Fund Managers

Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,17 3 anos: 7,62 5 anos: 3,20 Início: 3,81 2023: 5,68 2022: -5,27 2021: 17,11 2020: -8,96 2019: 20,05
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -0,06 3 anos: 5,52 5 anos: 0,62 Início: - 2023: 8,37 2022: -15,27 2021: 21,85 2020: -1,07 2019: 21,24
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 52,00 3 anos: 64,00 5 anos: 30,00 Início:- 2023: 79,00 2022: 13,00 2021: 73,00 2020: 77,00 2019: 82,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 13,75 3 Rácio de Sharpe: 0,59 5 Correlação: 94,19 Beta: 0,71 Alfa: -1,22 Tracking error: 6,97 Rácio de informação: -0,67
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2023-06-01