Lazard Dividend LowVol SRI C

ISIN: FR0010586024

Categoria Morningstar: Eurozone Flex-Cap Equity

Empresa: Lazard Fund Managers

Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 5,18 3 anos: 2,85 5 anos: 3,53 Início: 3,89 2024: 3,00 2023: 7,97 2022: -5,27 2021: 17,11 2020: -8,96
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 14,49 3 anos: 2,68 5 anos: 6,17 Início: - 2024: 9,47 2023: 13,77 2022: -15,27 2021: 21,85 2020: -1,07
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 86,00 3 anos: 53,00 5 anos: 86,00 Início:- 2024: 89,00 2023: 83,00 2022: 13,00 2021: 73,00 2020: 77,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 11,32 3 Rácio de Sharpe: 0,28 5 Correlação: 92,46 Beta: 0,67 Alfa: -1,65 Tracking error: 6,69 Rácio de informação: -0,54
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2024-06-11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2024-06-11