Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 12,31 | 3 anos: 6,84 | 5 anos: 11,69 | Início: 4,42 | 2025: 8,97 | 2024: 6,07 | 2023: 7,97 | 2022: -5,27 | 2021: 17,11 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 18,17 | 3 anos: 9,86 | 5 anos: 14,96 | Início: - | 2025: 15,08 | 2024: 4,79 | 2023: 13,77 | 2022: -15,27 | 2021: 21,85 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 24,00 | 3 anos: 44,00 | 5 anos: 63,00 | Início:- | 2025: 29,00 | 2024: 48,00 | 2023: 83,00 | 2022: 13,00 | 2021: 73,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 11,25 | 3 Rácio de Sharpe: 0,47 | 5 Correlação: 91,60 | Beta: 0,68 | Alfa: -1,30 | Tracking error: 6,65 | Rácio de informação: -0,64 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2025-03-21