Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 12,31 3 anos: 6,84 5 anos: 11,69 Início: 4,42 2025: 8,97 2024: 6,07 2023: 7,97 2022: -5,27 2021: 17,11
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 18,17 3 anos: 9,86 5 anos: 14,96 Início: - 2025: 15,08 2024: 4,79 2023: 13,77 2022: -15,27 2021: 21,85
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 24,00 3 anos: 44,00 5 anos: 63,00 Início:- 2025: 29,00 2024: 48,00 2023: 83,00 2022: 13,00 2021: 73,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 11,25 3 Rácio de Sharpe: 0,47 5 Correlação: 91,60 Beta: 0,68 Alfa: -1,30 Tracking error: 6,65 Rácio de informação: -0,64
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2025-03-21