Lazard Dividend LowVol SRI C

ISIN: FR0010586024

Categoria Morningstar: Eurozone Flex-Cap Equity

Empresa: Lazard Fund Managers

Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 0,20 3 anos: 3,46 5 anos: 3,24 Início: 3,79 2024: 0,87 2023: 7,97 2022: -5,27 2021: 17,11 2020: -8,96
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 9,57 3 anos: 3,30 5 anos: 4,68 Início: - 2024: 6,27 2023: 13,77 2022: -15,27 2021: 21,85 2020: -1,07
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 82,00 3 anos: 51,00 5 anos: 78,00 Início:- 2024: 81,00 2023: 83,00 2022: 13,00 2021: 73,00 2020: 77,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 11,23 3 Rácio de Sharpe: 0,41 5 Correlação: 92,36 Beta: 0,67 Alfa: -1,17 Tracking error: 6,71 Rácio de informação: -0,56
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-17