Lazard Patrimoine SRI PC EUR

ISIN: FR0012355113

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Lazard Asset Management

Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 1,64 3 anos: 0,45 5 anos: 4,16 Início: 2,74 2025: -1,72 2024: 3,03 2023: -0,09 2022: 0,94 2021: 5,82
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 2,34 3 anos: 0,76 5 anos: 1,98 Início: - 2025: -2,57 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 85,00 3 anos: 57,00 5 anos: 13,00 Início:- 2025: 70,00 2024: 88,00 2023: 99,00 2022: 1,00 2021: 23,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,67 3 Rácio de Sharpe: -0,31 5 Correlação: 50,81 Beta: 0,38 Alfa: -0,91 Tracking error: 5,64 Rácio de informação: 0,02
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-16