Lazard Patrimoine SRI PC EUR
ISIN: FR0012355113
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Lazard Asset Management
ISIN: FR0012355113
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Lazard Asset Management
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,64 | 3 anos: 0,45 | 5 anos: 4,16 | Início: 2,74 | 2025: -1,72 | 2024: 3,03 | 2023: -0,09 | 2022: 0,94 | 2021: 5,82 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,34 | 3 anos: 0,76 | 5 anos: 1,98 | Início: - | 2025: -2,57 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 85,00 | 3 anos: 57,00 | 5 anos: 13,00 | Início:- | 2025: 70,00 | 2024: 88,00 | 2023: 99,00 | 2022: 1,00 | 2021: 23,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,67 | 3 Rácio de Sharpe: -0,31 | 5 Correlação: 50,81 | Beta: 0,38 | Alfa: -0,91 | Tracking error: 5,64 | Rácio de informação: 0,02 |