Lazard Patrimoine SRI PC EUR

ISIN: FR0012355113

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Lazard Fund Managers

Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,03 3 anos: 0,35 5 anos: 2,54 Início: 2,79 2024: -0,54 2023: -0,09 2022: 0,94 2021: 5,82 2020: 3,10
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,96 3 anos: -0,33 5 anos: 1,14 Início: - 2024: 2,85 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 99,00 3 anos: 31,00 5 anos: 6,00 Início:- 2024: 96,00 2023: 99,00 2022: 1,00 2021: 23,00 2020: 29,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,51 3 Rácio de Sharpe: -0,26 5 Correlação: 38,31 Beta: 0,28 Alfa: -0,50 Tracking error: 6,17 Rácio de informação: 0,22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-06-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-06-19