Lazard Patrimoine SRI PC EUR

- -Boa relação risco e retorno
ISIN: FR0012355113
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Lazard Fund Managers
ISIN: FR0012355113
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Lazard Fund Managers
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 0,29 | 3 anos: 6,73 | 5 anos: 3,10 | Início: 3,17 | 2023: -0,98 | 2022: 0,94 | 2021: 5,82 | 2020: 3,10 | 2019: 8,60 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -6,72 | 3 anos: 1,24 | 5 anos: -0,14 | Início: - | 2023: 1,31 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 1,00 | 3 anos: 1,00 | 5 anos: 2,00 | Início:- | 2023: 44,00 | 2022: 1,00 | 2021: 23,00 | 2020: 29,00 | 2019: 37,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,51 | 3 Rácio de Sharpe: 0,80 | 5 Correlação: 52,17 | Beta: 0,53 | Alfa: 6,18 | Tracking error: 6,32 | Rácio de informação: 1,12 |