Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 0,29 3 anos: 6,73 5 anos: 3,10 Início: 3,17 2023: -0,98 2022: 0,94 2021: 5,82 2020: 3,10 2019: 8,60
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -6,72 3 anos: 1,24 5 anos: -0,14 Início: - 2023: 1,31 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 1,00 3 anos: 1,00 5 anos: 2,00 Início:- 2023: 44,00 2022: 1,00 2021: 23,00 2020: 29,00 2019: 37,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,51 3 Rácio de Sharpe: 0,80 5 Correlação: 52,17 Beta: 0,53 Alfa: 6,18 Tracking error: 6,32 Rácio de informação: 1,12
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-03-24
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-03-24