Lazard Patrimoine SRI PC EUR
ISIN: FR0012355113
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Lazard Fund Managers
ISIN: FR0012355113
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Lazard Fund Managers
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,22 | 3 anos: 0,29 | 5 anos: 2,41 | Início: 2,86 | 2024: -0,38 | 2023: -0,09 | 2022: 0,94 | 2021: 5,82 | 2020: 3,10 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,62 | 3 anos: -0,81 | 5 anos: 0,90 | Início: - | 2024: 0,93 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 99,00 | 3 anos: 26,00 | 5 anos: 7,00 | Início:- | 2024: 94,00 | 2023: 99,00 | 2022: 1,00 | 2021: 23,00 | 2020: 29,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,49 | 3 Rácio de Sharpe: -0,10 | 5 Correlação: 37,95 | Beta: 0,28 | Alfa: 0,07 | Tracking error: 6,12 | Rácio de informação: 0,25 |