Jupiter Merian North American Equity Fund I GBP Acc

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: GB00B1XG9G04

Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: Jupiter AM

To seek to achieve capital growth by delivering a return, net of fees, greater than that of the MSCI North America Index with net dividends reinvested over rolling 3 year periods. The fund primarily invests (at least 70%) in a diversified portfolio of North American equities. North American equities are those of companies that are domiciled, incorporated or listed in North America, or that conduct a significant part of their business in North America.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 7,84 3 anos: 9,86 5 anos: 19,62 Início: 10,11 2025: -9,31 2024: 32,77 2023: 20,74 2022: -11,48 2021: 36,26
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,50 3 anos: 8,61 5 anos: 18,50 Início: - 2025: -8,14 2024: 29,09 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 45,00 3 anos: 32,00 5 anos: 29,00 Início:- 2025: 87,00 2024: 29,00 2023: 57,00 2022: 17,00 2021: 47,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 14,11 3 Rácio de Sharpe: 0,47 5 Correlação: 93,42 Beta: 0,85 Alfa: 0,86 Tracking error: 6,10 Rácio de informação: -0,02
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-21