O objectivo é procurar obter um crescimento dos activos mediante o investimento numa carteira bastante diversificada de títulos de entidades emitentes norte-americanas, de média e grande dimensão, que o Consultor de Investimento considere susceptíveis de um crescimento potencial de rendimentos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 25,98 | 3 anos: 11,23 | 5 anos: 12,56 | Início: 7,17 | 2024: 9,35 | 2023: 19,80 | 2022: -11,26 | 2021: 36,12 | 2020: 7,99 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 26,07 | 3 anos: 10,55 | 5 anos: 12,48 | Início: - | 2024: 8,72 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 42,00 | 3 anos: 47,00 | 5 anos: 59,00 | Início:- | 2024: 53,00 | 2023: 63,00 | 2022: 16,00 | 2021: 51,00 | 2020: 44,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,12 | 3 Rácio de Sharpe: 0,43 | 5 Correlação: 94,30 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,50 | Tracking error: 5,90 | Rácio de informação: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-25