The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 13,87 | 3 anos: 6,96 | 5 anos: 6,66 | Início: 7,47 | 2024: 7,07 | 2023: 9,39 | 2022: -11,85 | 2021: 22,18 | 2020: -3,75 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,47 | 3 anos: 3,76 | 5 anos: 4,29 | Início: - | 2024: 3,81 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 9,00 | 3 anos: 6,00 | 5 anos: 13,00 | Início:- | 2024: 4,00 | 2023: 20,00 | 2022: 84,00 | 2021: 6,00 | 2020: 71,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,19 | 3 Rácio de Sharpe: 0,14 | 5 Correlação: 90,07 | Beta: 1,00 | Alfa: 1,70 | Tracking error: 4,91 | Rácio de informação: 0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18