UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
ISIN: LU0006391097
Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Empresa: UBS Asset Management
O fundo apresenta gestão altamente activa com base numa carteira de acções concentrada (30 a 50 acções) que investe em empresas europeias seleccionadas
A selecção das acções é activa e consistente
A carteira inclui uma alocação de acções de segunda linha de baixa e média capitalização
A relação entre a exposição ao mercado e o índice de referência poderá ser adaptada para reflectir a avaliação do mercado
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 21,19 | 3 anos: 10,45 | 5 anos: 6,96 | Início: 6,34 | 2021: 1,88 | 2020: 8,86 | 2019: 24,24 | 2018: -5,61 | 2017: 7,69 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,03 | 3 anos: 4,63 | 5 anos: 5,74 | Início: - | 2021: 2,36 | 2020: -1,25 | 2019: 24,59 | 2018: -12,81 | 2017: 10,18 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 7,00 | 3 anos: 3,00 | 5 anos: 18,00 | Início:- | 2021: 77,00 | 2020: 6,00 | 2019: 60,00 | 2018: 4,00 | 2017: 83,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,76 | 3 Rácio de Sharpe: 0,71 | 5 Correlação: 96,91 | Beta: 0,85 | Alfa: 5,25 | Tracking error: 4,38 | Rácio de informação: 1,14 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-01