UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU0006391097

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Empresa: UBS Asset Management

O fundo apresenta gestão altamente activa com base numa carteira de acções concentrada (30 a 50 acções) que investe em empresas europeias seleccionadas
A selecção das acções é activa e consistente
A carteira inclui uma alocação de acções de segunda linha de baixa e média capitalização
A relação entre a exposição ao mercado e o índice de referência poderá ser adaptada para reflectir a avaliação do mercado

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 11,88 3 anos: 3,70 5 anos: 6,89 Início: 6,13 2024: 4,74 2023: 10,13 2022: -17,24 2021: 20,73 2020: 8,86
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 16,86 3 anos: 7,77 5 anos: 8,04 Início: - 2024: 7,15 2023: 14,23 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 75,00 3 anos: 90,00 5 anos: 61,00 Início:- 2024: 86,00 2023: 90,00 2022: 83,00 2021: 76,00 2020: 6,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 12,85 3 Rácio de Sharpe: 0,27 5 Correlação: 90,74 Beta: 0,84 Alfa: -4,56 Tracking error: 5,84 Rácio de informação: -1,09
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-27