UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU0033040782

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,20 3 anos: -1,98 5 anos: 0,51 Início: 3,75 2024: 3,99 2023: 6,60 2022: -15,91 2021: 5,20 2020: 3,06
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 8,45 3 anos: -0,37 5 anos: 1,15 Início: - 2024: 3,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 53,00 3 anos: 89,00 5 anos: 70,00 Início:- 2024: 39,00 2023: 47,00 2022: 93,00 2021: 31,00 2020: 30,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,13 3 Rácio de Sharpe: -0,45 5 Correlação: 93,79 Beta: 1,20 Alfa: -0,41 Tracking error: 3,03 Rácio de informação: -0,34
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-11