UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU0033040782

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,42 3 anos: 1,22 5 anos: 2,07 Início: 3,67 2025: -0,02 2024: 4,33 2023: 6,60 2022: -15,91 2021: 5,20
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 3,59 3 anos: 1,61 5 anos: 2,13 Início: - 2025: -1,52 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 84,00 3 anos: 76,00 5 anos: 41,00 Início:- 2025: 37,00 2024: 72,00 2023: 47,00 2022: 93,00 2021: 31,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,90 3 Rácio de Sharpe: -0,25 5 Correlação: 95,79 Beta: 1,18 Alfa: -0,22 Tracking error: 2,50 Rácio de informação: -0,24
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-28